周末舆情热度： ①光模块/CPO-美.国光模块制造商AAOI超预期财报点燃整个板块!消息提振市场情绪，Coherent当日大涨13%，Lumentum和康宁分别
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周末舆情热度：
①光模块/CPO-美.国光模块制造商AAOI超预期财报点燃整个板块!消息提振市场情绪，Coherent当日大涨13%，Lumentum和康宁分别上涨6%和5%，AAOI自身股价亦上涨9%。(胜宏科技、腾景科技、中富电路、光迅科技、汇绿生态、光华科技等）
②PCB-高盛大幅上调AI服务器PCB和CCL预测，2028年市场规模将达840亿和480亿美元。(生益科技、方邦股份、红板科技、中一科技、景旺电子、博敏电子、方正科技等)
③存储芯片/HBM-SK海力士宣布，将在韩国投资384亿美元建设晶圆厂，扩大高带宽存储器(HBM)、下一代DRAM及NAND闪存产能;(香农芯创、西安奕材、联芸科技、商络电子、恒坤新材、华海诚科、太极实业等)
④算力-算力需求激增 芜湖算立方:上线算力产品1100余款;集邦咨询更新行业预判数据，预计2026年全球九大云厂商合计资本支出规模将突破8867亿美元，同比增幅接近90%。(宏景色科技、亚康股份、中威电子、云南锗业、行云科技、方正科技、景旺电子、宁夏建材等)
⑤医药生物-近期，药明康德等药企上调2026年全年业绩指引;1-7月中国创新药BD交易总金额达1063亿美元，全球前十BD交易中国独占8席。(百花医药、哈药股份、义翘神州、泓搏医药、药康生物等)
总体总结
主题正文
- 消息提振市场情绪，Coherent当日大涨13%，Lumentum和康宁分别上涨6%和5%，AAOI自身股价亦上涨9%。
- ②PCB-高盛大幅上调AI服务器PCB和CCL预测，2028年市场规模将达840亿和480亿美元。
- ③存储芯片/HBM-SK海力士宣布，将在韩国投资384亿美元建设晶圆厂，扩大高带宽存储器(HBM)、下一代DRAM及NAND闪存产能;
- ④算力-算力需求激增 芜湖算立方:上线算力产品1100余款;
- 集邦咨询更新行业预判数据，预计2026年全球九大云厂商合计资本支出规模将突破8867亿美元，同比增幅接近90%。
- (宏景色科技、亚康股份、中威电子、云南锗业、行云科技、方正科技、景旺电子、宁夏建材等)
- ⑤医药生物-近期，药明康德等药企上调2026年全年业绩指引;
- 1-7月中国创新药BD交易总金额达1063亿美元，全球前十BD交易中国独占8席。