🔶 AAOI爆涨，受益于财报超预期+扩产 +上游光芯片紧缺口，三因子叠加，扩产越猛，越证明 DSP/TIA/CW/EML是硬瓶颈，管理层明说：客户需求比供给高
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🔶 AAOI爆涨，受益于财报超预期+扩产 +上游光芯片紧缺口，三因子叠加，扩产越猛，越证明 DSP/TIA/CW/EML是硬瓶颈，管理层明说：客户需求比供给高 20–40%，瓶颈是产能+DSP/TIA 组件
扩产传导链是→材料/衬底 → 芯片（CW 先于 EML）→ 后道设备/耦合测试
总体总结
主题正文
- 🔶 AAOI爆涨，受益于财报超预期+扩产 +上游光芯片紧缺口，三因子叠加，扩产越猛，越证明 DSP/TIA/CW/EML是硬瓶颈，管理层明说：客户需求比供给高 20–40%，瓶颈是产能+DSP/TIA 组件
- 扩产传导链是→材料/衬底 → 芯片（CW 先于 EML）→ 后道设备/耦合测试