[礼物]【美股通信再度大涨】 坚定看好通信拐点机会@0808 [拳头]8.7日美股光通信大涨：AXTI +18%、COHR+13%、Tower+12%、AAOI

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[礼物]【美股通信再度大涨】 坚定看好通信拐点机会@0808

[拳头]8.7日美股光通信大涨：AXTI +18%、COHR+13%、Tower+12%、AAOI+9%、MXL +7%。

1️⃣7月【利空因素】解除， 大厂AI收入和CAPEX共振向上。‼️大幅调整后，很多公司已跌至27年10-20倍左右估值。 2️⃣ FCC是个很好的压力测试，进一步验证 【持仓结构优化】 &【向上强劲趋势】。

[拳头] Q3通信业绩有望全面加速，【Rubin 减配&国内超节点】进一步验证光互联的重要性！！

[太阳][太阳] 核心观点： 1️⃣ 通信是有α的-》❗️【通信最好的时代】 2️⃣ 通信需求爆发-》❗️【全面量价齐升】 3️⃣ 通信门槛是很高的-》❗️【高壁垒高确定性】

总体总结

主题正文

1. [礼物]【美股通信再度大涨】 坚定看好通信拐点机会@0808
2. [拳头]8.7日美股光通信大涨：AXTI +18%、COHR+13%、Tower+12%、AAOI+9%、MXL +7%。
3. 1️⃣7月【利空因素】解除， 大厂AI收入和CAPEX共振向上。
4. ‼️大幅调整后，很多公司已跌至27年10-20倍左右估值。
5. 2️⃣ FCC是个很好的压力测试，进一步验证 【持仓结构优化】 &【向上强劲趋势】。
6. [拳头] Q3通信业绩有望全面加速，【Rubin 减配&国内超节点】进一步验证光互联的重要性！
7. [太阳][太阳] 核心观点：
8. 3️⃣ 通信门槛是很高的-》❗️【高壁垒高确定性】