AI情绪逐步企稳，反弹行情首选电子布板块 [礼物]国产替代正在进行+业绩季度环增+价格持续上行 ➡️估值混沌期下聚焦基本面扎实板块，前期电子布板块回调更多的是杀

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AI情绪逐步企稳，反弹行情首选电子布板块

[礼物]国产替代正在进行+业绩季度环增+价格持续上行

➡️估值混沌期下聚焦基本面扎实板块，前期电子布板块回调更多的是杀情绪，VS强现实

➡️T布：近期日东纺宣布跟进宏和涨价 ➡️二代布：跟随rubin放量，之前低预期 ➡️普通级：涨价持续，本月7628再次宣布涨价约17%至10元附近，年底前涨价无忧

[太阳]标的选择 1️⃣宏和科技：T布全球龙一，电子布最纯标的 2️⃣国际复材：20cm弹性十足，二代布国内龙一，深度绑定生益 3️⃣中国巨石：普通级电子布全球龙一，涨价受益弹性大 4️⃣中材科技：定增逐步落地，深度绑定台光，或为二代布黑马

总体总结

主题正文

1. [礼物]国产替代正在进行+业绩季度环增+价格持续上行
2. ➡️估值混沌期下聚焦基本面扎实板块，前期电子布板块回调更多的是杀情绪，VS强现实
3. ➡️二代布：跟随rubin放量，之前低预期
4. ➡️普通级：涨价持续，本月7628再次宣布涨价约17%至10元附近，年底前涨价无忧
5. 1️⃣宏和科技：T布全球龙一，电子布最纯标的
6. 2️⃣国际复材：20cm弹性十足，二代布国内龙一，深度绑定生益
7. 3️⃣中国巨石：普通级电子布全球龙一，涨价受益弹性大
8. 4️⃣中材科技：定增逐步落地，深度绑定台光，或为二代布黑马