【0807 盘前】各位，早上好，我们盘前聊聊。 1 八月我们的策略就是：勇搏抄底反弹，适度风格平衡。所以暂时，抢科技反弹是红旗，其他的板块虽然诸多机会，但仍然是
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【0807 盘前】各位，早上好，我们盘前聊聊。 1 八月我们的策略就是：勇搏抄底反弹，适度风格平衡。所以暂时，抢科技反弹是红旗，其他的板块虽然诸多机会，但仍然是彩旗，重要性比不过科技。这点务必明确。 比如最近黄金上涨，铜价上涨，煤炭反弹，机器人宇树ipo，新药时不时来一波，这些都可能会打散你的注意力。不是说它们不值得做，而是在实战里，心力分散，下手就乱，那么交易就绵软无力，耽误时机。 2 这两天，美，中，韩，股市总算不太同步了，除了存储芯片，科技其他板块的共振总算平息了一些。这说明杠杠危机和交易拥挤逐渐下来了，市场又开始关注行业的基本面和标的的优劣。这是好事，恐慌褪去，理性上来。 3 昨天有两件大事，我认为值得关注。第一件，就是deepseek宣称要大幅度上调模型服务价格。有人调侃是梁圣的量化基金亏了，要找补；其实不然。的确是ds模型太好用，全球调用之下，算力紧张。通过价格来调控使用量而已。这说明，国内算力还是太缺，国内算力供应商很有机会； 第二件，就是英伟达正寻求国内6G ai-ran基站合作，这是个新概念。大家得重视，核心票通宇通讯已经走连板。为什么英伟达那么急迫干这个？就是他们已经看到了模型服务走向端侧的时代就要来到，也就是说给手机、汽车、机器人等终端提供近端算力支持已经是箭在弦上。 大家想，如果仅靠目前的5G移动网络来远程提供模型服务，带宽不够，速度不够，所以难以推广更好的AI服务。 在近端，密集地布置6G基站，周边的智能AI设备才能得到更好的支持。 这是个大事件，可能会在未来逐渐成为一条龙脉。 现在除了通宇通讯、中兴通讯、盛路通信、信科移动之类的通讯专业的公司外，我们还可以坚定布局 光模块和光纤。基站的大规模布局，必定会拉动这些基础物料的需求。
总体总结
主题正文
- 所以暂时，抢科技反弹是红旗，其他的板块虽然诸多机会，但仍然是彩旗，重要性比不过科技。
- 2 这两天，美，中，韩，股市总算不太同步了，除了存储芯片，科技其他板块的共振总算平息了一些。
- 这说明杠杠危机和交易拥挤逐渐下来了，市场又开始关注行业的基本面和标的的优劣。
- 3 昨天有两件大事，我认为值得关注。
- 第一件，就是deepseek宣称要大幅度上调模型服务价格。
- 这说明，国内算力还是太缺，国内算力供应商很有机会；
- 就是他们已经看到了模型服务走向端侧的时代就要来到，也就是说给手机、汽车、机器人等终端提供近端算力支持已经是箭在弦上。
- 大家想，如果仅靠目前的5G移动网络来远程提供模型服务，带宽不够，速度不够，所以难以推广更好的AI服务。