美股业绩跟踪系列—Illumina 26Q2业绩要点：临床耗材增长加速，NovaSeq X转化深化，全年指引上调 玫瑰26Q2 Illumina收入11.59亿
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美股业绩跟踪系列—Illumina 26Q2业绩要点：临床耗材增长加速，NovaSeq X转化深化，全年指引上调
玫瑰26Q2 Illumina收入11.59亿美元，同比增长9.5%，有机增长6.5%，剔除中国后的全球有机增长8.1%；GAAP归母净利润2.07亿美元，同比下降约7.1%，主要受战略投资损失及其他费用影响。26H1收入22.51亿美元，同比增长7.2%，有机增长3.9%，剔除中国后的全球有机增长5.8%。
玫瑰收入拆分：26Q2 Consumables收入8.52亿美元，同比增长5%；其中测序耗材收入7.75亿美元，同比增长5%，临床市场剔除中国后增长15%。Instruments收入1.30亿美元，同比增长31%，主要受NovaSeq X及MiSeq i100装机推动。Service及其他收入1.77亿美元，同比增长14%，受测序服务及Billion Cell Atlas相关数据收入增长驱动。Microarrays收入1.05亿美元，同比增长21%，其中包含SomaLogic并表影响；剔除收购和汇率后有机收入下降6%。
玫瑰重点经营进展：NovaSeq X单季装机超过95台，约83%的测序量、59%的测序耗材收入已转向X平台，临床测序量转化率约78%，预计年末达到80%–85%；高通量及中低通量平台连接设备测序产出同比增长超过30%。临床市场继续成为核心增长引擎，Q2剔除中国后测序耗材收入增长15%，美国和加拿大临床市场增长超过20%。
玫瑰中国市场观点：中国市场短期恢复仍取决于监管审批和仪器采购许可，当前尚未看到明确的快速修复信号。26Q2中国区收入0.56亿美元，同比下降12%，有机下降19%；26H1收入1.08亿美元，同比下降20%，有机下降24%。
玫瑰2026全年指引：上调全年收入指引至45.99亿–46.39亿美元（原为45.00亿–46.00亿美元）；剔除中国后的全球有机收入增速上调至5%以上（原为2%–4%）。测序耗材剔除中国后预计实现中个位数增长，其中临床市场中双位数增长、研究和应用市场中高个位数下降；测序仪器预计剔除中国后实现低个位数增长。
总体总结
主题正文 要点：临床耗材增长加速，NovaSeq X转化深化，全年指引上调
玫瑰26Q2 Illumina收入11.59亿美元，同比增长9.5%，有机增长6.5%，剔除中国后的全球有机增长8.1%；GAAP归母净利润2.07亿美元，同比下降约7.1%，主要受战略投资损失及其他费用影响。26H1收入22.51亿美元，同比增长7.2%，有机增长3.9%，剔除中国后的全球有机增长5.8%。
玫瑰收入拆分：26Q2 Consumables收入8.52亿美元，同比增长5%；其中测序耗材收入7.75亿美元，同比增长5%，临床市场剔除中国后增长15%。Instruments收入1.30亿美元，同比增长31%，主要受NovaSeq X及MiSeq i100装机推动。Service及其他收入1.77亿美元，同比增长14%，受测序服务及Billion Cell Atlas相关数据收入增长驱动。Microarrays收入1.05亿美元，同比增长21%，其中包含SomaLogic并表影响；剔除收购和汇率后有机收入下降6%。
玫瑰重点经营进展：NovaSeq X单季装机超过95台，约83%的测序量、59%的测序耗材收入已转向X平台，临床测序量转化率约78%，预计年末达到80%–85%；高通量及中低通量平台连接设备测序产出同比增长超过30%。临床市场继续成为核心增长引擎，Q2剔除中国后测序耗材收入增长15%，美国和加拿大临床市场增长超过20%。
玫瑰中国市场观点：中国市场短期恢复仍取决于监管审批和仪器采购许可，当前尚未看到明确的快速修复信号。26Q2中国区收入0.56亿美元，同比下降12%，有机下降19%；26H1收入1.08亿美元，同比下降20%，有机下降24%。
玫瑰2026全年指引：上调全年收入指引至45.99亿–46.39亿美元（原为45.00亿–46.00亿美元）；剔除中国后的全球有机收入增速上调至5%以上（原为2%–4%）。测序耗材剔除中国后预计实现中个位数增长，其中临床市场中双位数增长、研究和应用市场中高个位数下降；测序仪器预计剔除中国后实现低个位数增长。