红包浙商机械 【斯莱克】金刚石散热有望放量，主业将拐点向上，重点推荐！ 太阳核心逻辑： 1️⃣金刚石散热即将放量 ①行业：金刚石散热优势凸显，金刚石铜有望率先规
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红包浙商机械 【斯莱克】金刚石散热有望放量，主业将拐点向上，重点推荐！
太阳核心逻辑：
1️⃣金刚石散热即将放量
①行业：金刚石散热优势凸显，金刚石铜有望率先规模化应用
金刚石材料拥有热导率高（纯金刚石热导率高达1000-2200W/(m·K)）等优势，有望加速应用，其中 金刚石铜有望率先规模化应用。
2026年以来，金刚石铜已在多个场景落地（曙光数创 C8000 V3.0 兆瓦级相变浸没液冷整机柜、郑州国家超级计算中心节点机房等）。
市场空间： 2029年全球AI芯片用金刚石铜的空间有望达65亿美元，25-29年复合增速达237%。
②公司：新设子公司、携手北科大，推动金刚石散热产品量产， 目前已开发出金刚石复合材料的热沉样品、后续将有序推动产品量产。
2️⃣主业：25年归母净利润同比减亏55%，后续随电池壳业务产能爬坡、良品率提升，主业有望扭亏为盈。
3️⃣人形机器人零部件：谐波减速器柔轮通过疲劳测试、原型机通过性能验证，后续伴随机器人量产而起量。
太阳盈利预测：预计公司 2026-2028年归母净利润为0.8、1.4、3.2亿元，同比扭亏、增长74%、130%，对应26-28年 PE 为123、71、31倍。
风险提示：金刚石散热业务进度不及预期。
☎【浙商机械 邱世梁/王华君18610723118/蒋逸18158576706/秦乐恒15221680140】
总体总结
主题正文
- 红包浙商机械 【斯莱克】金刚石散热有望放量，主业将拐点向上，重点推荐！
- 金刚石材料拥有热导率高（纯金刚石热导率高达1000-2200W/(m·K)）等优势，有望加速应用，其中 金刚石铜有望率先规模化应用。
- 2026年以来，金刚石铜已在多个场景落地（曙光数创 C8000 V3.0 兆瓦级相变浸没液冷整机柜、郑州国家超级计算中心节点机房等）。
- 市场空间： 2029年全球AI芯片用金刚石铜的空间有望达65亿美元，25-29年复合增速达237%。
- 2️⃣主业：25年归母净利润同比减亏55%，后续随电池壳业务产能爬坡、良品率提升，主业有望扭亏为盈。
- 3️⃣人形机器人零部件：谐波减速器柔轮通过疲劳测试、原型机通过性能验证，后续伴随机器人量产而起量。
- 太阳盈利预测：预计公司 2026-2028年归母净利润为0.8、1.4、3.2亿元，同比扭亏、增长74%、130%，对应26-28年 PE 为123、71、31倍。
- ☎【浙商机械 邱世梁/王华君18610723118/蒋逸18158576706/秦乐恒15221680140】