光伏：八家硅料龙头签署《》，制度约束下行业自律推进，重申底部推荐！ [太阳]据索比光伏网，8月6日晚，国内八大多晶硅龙头企业在上海虹桥共同签署《》，承诺 所有产
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光伏：八家硅料龙头签署《》，制度约束下行业自律推进，重申底部推荐！
[太阳]据索比光伏网，8月6日晚，国内八大多晶硅龙头企业在上海虹桥共同签署《》，承诺 所有产品售价不得低于完全成本、企业互相监督举报；同时严格执行能耗新标准、主动出清高耗能落后产能。
本轮“反内卷”在标准配套、会议指导等多维度的强度、速度方面均较前期有所提升： -6月27日，国家标准委发布三项强制性国家标准，于2027年1月1日起实施； -7月27日，光伏行业协会市场监管总局、工信部指导下牵头编制了《光伏行业成本核算模型通则》，于2026年7月27日起实施； -7月31日，市场监管总局开展光伏行业价格合规指导，发改委、工信部、商务部及江苏、浙江、安徽、新疆等地市场监管部门参会，会议强调，市场监管总局将做好企业成本核算与价格监管执法衔接，对行业反映强烈、严重扰乱市场秩序、提醒约谈仍不整改的经营主体，依法严肃处置。 -8月6日，八大多晶硅龙头共同签署《》。
我们此前即指出，在行业周期调整、价格深度承压的背景下， 《光伏行业成本核算模型通则》、强制性国标是光伏行业治理从“自律倡议”到“标准化、制度化”的关键一步，为后续行业治理提供了核心抓手；随着后续强制性国标落地、企业协同反内卷推进，光伏行业有望从“拼价格”向“拼质量”转变，促进光伏行业高质量发展。
[红包]Q4以来光伏板块关注度、市场预期、机构持仓（包括行业etf等）持续走低，光伏板块或呈现对利好事件催化的高度敏感性。当前光伏行业底部夯实，中期策略我们即指出，需求侧机制电价上涨、峰谷价差收窄等有望驱动27年国内需求重回增长，供给侧行业持续亏损的背景下尾部企业陆续出清、头部加速高效化技改，建议关注强制国标、成本核算等对落后产能出清的推动。建议“在beta修复中买alpha”，推荐高效BC龙头、率先出现出清信号的玻璃。
重申重点看好：差异化优势显著、高壁垒（工艺、设备、专利）有望支撑可持续超额盈利的BC龙头（爱旭股份、隆基绿能 ），落后产能加速冷修、行业有望率先实现供给出清、估值低位的光伏玻璃龙头（信义光能、福莱特），关注：高效TOPCon电池组件龙头（钧达股份、晶科能源、天合光能 ），技改受益设备（帝尔激光、奥特维、拉普拉斯、捷佳伟创 ），组件提效辅材（福斯特、赛伍技术 ），成本领先龙头（通威股份、协鑫科技、大全能源、TCL中环 ）
总体总结
主题正文
- [太阳]据索比光伏网，8月6日晚，国内八大多晶硅龙头企业在上海虹桥共同签署《》，承诺 所有产品售价不得低于完全成本、企业互相监督举报；
- -7月27日，光伏行业协会市场监管总局、工信部指导下牵头编制了《光伏行业成本核算模型通则》，于2026年7月27日起实施；
- -7月31日，市场监管总局开展光伏行业价格合规指导，发改委、工信部、商务部及江苏、浙江、安徽、新疆等地市场监管部门参会，会议强调，市场监管总局将做好企业成本核算与价格监管执法衔接，对行业反映强烈、严重扰乱市场秩序、提醒约谈仍不整改的经营主体，依法严肃处置。
- 我们此前即指出，在行业周期调整、价格深度承压的背景下， 《光伏行业成本核算模型通则》、强制性国标是光伏行业治理从“自律倡议”到“标准化、制度化”的关键一步，为后续行业治理提供了核心抓手；
- 随着后续强制性国标落地、企业协同反内卷推进，光伏行业有望从“拼价格”向“拼质量”转变，促进光伏行业高质量发展。
- [红包]Q4以来光伏板块关注度、市场预期、机构持仓（包括行业etf等）持续走低，光伏板块或呈现对利好事件催化的高度敏感性。
- 当前光伏行业底部夯实，中期策略我们即指出，需求侧机制电价上涨、峰谷价差收窄等有望驱动27年国内需求重回增长，供给侧行业持续亏损的背景下尾部企业陆续出清、头部加速高效化技改，建议关注强制国标、成本核算等对落后产能出清的推动。
- 重申重点看好：差异化优势显著、高壁垒（工艺、设备、专利）有望支撑可持续超额盈利的BC龙头（爱旭股份、隆基绿能 ），落后产能加速冷修、行业有望率先实现供给出清、估值低位的光伏玻璃龙头（信义光能、福莱特），关注：高效TOPCon电池组件龙头（钧达股份、晶科能源、天合光能 ），技改受益设备（帝尔激光、奥特维、拉普拉斯、捷佳伟创 ），组件提效辅材（福斯特、赛伍技术 ），成本领先龙头（通威股份、协鑫科技、大全能源、TCL中环 ）