【美股通信大涨】 坚定看好通信拐点机会@0807 经查，今天8.34私信发布，原文如下 [拳头]8.6日美股光通信大涨：Macom +14%、AXTI+10%、

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【美股通信大涨】 坚定看好通信拐点机会@0807

经查，今天8.34私信发布，原文如下

[拳头]8.6日美股光通信大涨：Macom +14%、AXTI+10%、Tower+6%、COHR +2%、LITE +1%。 盘后上涨。 [太阳]7月【利空因素】解除， 大厂AI收入和CAPEX共振向上。‼️大幅调整后，很多公司已跌至27年10-20倍左右估值。

[拳头] Q3通信业绩有望全面加速，英伟达Rubin进一步验证光互联的重要性！！

[太阳][太阳] 核心观点： 1️⃣ 通信是有α的-》❗️【通信最好的时代】 2️⃣ 通信需求爆发-》❗️【全面量价齐升】 3️⃣ 通信门槛是很高的-》❗️【高壁垒高确定性】

总体总结

主题正文

1. 【美股通信大涨】 坚定看好通信拐点机会@0807
2. [拳头]8.6日美股光通信大涨：Macom +14%、AXTI+10%、Tower+6%、COHR +2%、LITE +1%。
3. [太阳]7月【利空因素】解除， 大厂AI收入和CAPEX共振向上。
4. ‼️大幅调整后，很多公司已跌至27年10-20倍左右估值。
5. [拳头] Q3通信业绩有望全面加速，英伟达Rubin进一步验证光互联的重要性！
6. [太阳][太阳] 核心观点：
7. 1️⃣ 通信是有α的-》❗️【通信最好的时代】
8. 3️⃣ 通信门槛是很高的-》❗️【高壁垒高确定性】