【HYDZ HL】JSR光刻胶涨价，叠加去日化催化与大陆份额提升，看好光刻胶产业链 受到石油以及贵金属成本压力的影响，以及大量长协订单到期，JSR正式宣布涨价1
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【HYDZ HL】JSR光刻胶涨价，叠加去日化催化与大陆份额提升，看好光刻胶产业链
受到石油以及贵金属成本压力的影响，以及大量长协订单到期，JSR正式宣布涨价15%
为什么现在光刻胶是买点 1》JSR涨价是已经从多个FAB厂产业人士中明确得到验证的产业变量，是在大跌之后产生的催化，具有比较好的催化炒作价值 2》JSR作为全球光刻胶龙头，其份额占比高，提价本身是对行业景气度、成本压力的再确认，一方面可以变相提升大陆光刻胶企业份额，另一方面我们预估大陆光刻胶企业也会适当跟进，从而改善营利性 3》GXB明确要求未来两年大陆光刻胶国产化份额持续提升，预估份额目标从20%走向70%以上，大陆光刻胶产业有量【产能提升×稼动率提升×份额提升】×价【涨价】齐升的产业趋势 4》板块整体回撤幅度较大，普遍回撤40%以上，位置合适
标的：恒坤新材、彤程新材、上海新阳
总体总结
主题正文
- 【HYDZ HL】JSR光刻胶涨价，叠加去日化催化与大陆份额提升，看好光刻胶产业链
- 受到石油以及贵金属成本压力的影响，以及大量长协订单到期，JSR正式宣布涨价15%
- 为什么现在光刻胶是买点
- 1》JSR涨价是已经从多个FAB厂产业人士中明确得到验证的产业变量，是在大跌之后产生的催化，具有比较好的催化炒作价值
- 2》JSR作为全球光刻胶龙头，其份额占比高，提价本身是对行业景气度、成本压力的再确认，一方面可以变相提升大陆光刻胶企业份额，另一方面我们预估大陆光刻胶企业也会适当跟进，从而改善营利性
- 3》GXB明确要求未来两年大陆光刻胶国产化份额持续提升，预估份额目标从20%走向70%以上，大陆光刻胶产业有量【产能提升×稼动率提升×份额提升】×价【涨价】齐升的产业趋势
- 4》板块整体回撤幅度较大，普遍回撤40%以上，位置合适
- 标的：恒坤新材、彤程新材、上海新阳