最近一周跑了不少设备和零部件公司的调研， 感受1：景气度真的是高！感受2：这才刚刚开始！ 简单更新几个要点： 1️⃣ cx今年自己扩产叠加对外租厂房扩产的产能将
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最近一周跑了不少设备和零部件公司的调研， 感受1：景气度真的是高！感受2：这才刚刚开始！
简单更新几个要点： 1️⃣ cx今年自己扩产叠加对外租厂房扩产的产能将持续上修：今年扩产有望从此前的7-8上修到9-10万片； 2️⃣ cx和cc未来都有望 各扩到100万片级别； 3️⃣ 先进逻辑扩产未来规划非常大，相较于现有产能可能是10倍级别的增长幅度； 4️⃣ 龙头设备厂商近期上修上半年订单，下半年增速可能还会更快，明年增速将进一步提速，明年千亿级别的订单可能还要进一步上修； 5️⃣ 设备厂商普遍反馈明年的订单增速将会更快（二阶导向上）； 6️⃣ 先进封测的订单增速非常快，主要是CoWoS和3D封装需求大幅提升，龙头的两家设备厂商在先进封测领域今年订单都是数倍的增长，明年还会保持很快增长； 7️⃣ 上游零部件持续爆单，订单开始加速增长，很多零部件厂商的 近期月度数据都是翻倍以上增长，且下半年趋势还将持续； 8️⃣ 设备和零部件板块的景气度将是历史级别，目前处于比较早期的阶段； 9️⃣ 重点推荐公司： 设备：中科飞测、中微公司、北方华创、拓荆科技、华海清科、长川科技、芯源微、微导纳米； 零部件：富创精密、江丰电子、珂玛科技、 首发公众号：思维纪要社 正帆科技、神工股份、智立方；
总体总结
主题正文 要点： 1️⃣ cx今年自己扩产叠加对外租厂房扩产的产能将持续上修：今年扩产有望从此前的7-8上修到9-10万片； 2️⃣ cx和cc未来都有望 各扩到100万片级别； 3️⃣ 先进逻辑扩产未来规划非常大，相较于现有产能可能是10倍级别的增长幅度； 4️⃣ 龙头设备厂商近期上修上半年订单，下半年增速可能还会更快，明年增速将进一步提速，明年千亿级别的订单可能还要进一步上修； 5️⃣ 设备厂商普遍反馈明年的订单增速将会更快（二阶导向上）； 6️⃣ 先进封测的订单增速非常快，主要是CoWoS和3D封装需求大幅提升，龙头的两家设备厂商在先进封测领域今年订单都是数倍的增长，明年还会保持很快增长； 7️⃣ 上游零部件持续爆单，订单开始加速增长，很多零部件厂商的 近期月度数据都是翻倍以上增长，且下半年趋势还将持续； 8️⃣ 设备和零部件板块的景气度将是历史级别，目前处于比较早期的阶段； 9️⃣ 重点推荐公司： 设备：中科飞测、中微公司、北方华创、拓荆科技、华海清科、长川科技、芯源微、微导纳米； 零部件：富创精密、江丰电子、珂玛科技、 首发公众号：思维纪要社 正帆科技、神工股份、智立方；