AI这块，东/山//精/密因为有很高的市场地位所以今日能继续拉高 pcb后面补涨的，昨日日内最强，今日还是日内最强，给与了AI一定的支持。 但是最先领涨的风/华
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AI这块，东/山//精/密因为有很高的市场地位所以今日能继续拉高 pcb后面补涨的，昨日日内最强，今日还是日内最强，给与了AI一定的支持。 但是最先领涨的风/华/高/科昨天滞涨，今天开始走弱了。
反制的题材发酵了，从上游的磷化铟扩散到稀土了。 铜作为金属中中期逻辑最好的，昨天高开走低，今日反包修复很明显。
老师，像稀土这种今天那么强势，到9月前会反复炒作吗？虽然预期不高，但是科技休整时会不会也成为轮动主力
应该会反复轮动吧，科技和反制这块相互轮动。 金属这块，趋势的有铜 高位的高/争/民/爆+云/南/锗/业都打出了弹性了。 9月份会面之前，肯定会各种交锋来获得更多的谈判筹码
今天市场还是比较超预期的，AI科技不弱，东/山/精/密本身有市场地位，大涨是正常的，类似PCB，电子布，存储等集体上涨，所以科技情绪整体不弱。 虽然后者是补涨角色不好预期，只能盘中跟随观察。 但是有市场地位的东/山是可以预期的，东/山之前说过，它是和市场共振出来的核心，即便分歧也有反包技能符，当然这个反包技能符和主升的反包技能符强度要降低不少，估计也难带领板块集中修复，这是两者的区别
另外，哈/药/股/份这个是值得细细聊一下的，非常典型的游资抱团标的。 第一，异动之后，基本就是抱团小趋势，和板块拖累，和人气股一起联动。 哈/药/股/份是第一个异动之后小趋势抱团新高的。 昨天出监管，很多资金提前砸出来，一部分因素可能担心延期吧。刚好昨日砸出了筹码，今天出监管反而给了资金进攻。 其实哈/药/股/份如果昨天没有大跌，今日未必会强势涨停的，这就是短线博弈。 哈/药/股份/没有逻辑支撑，主要就是筹码博弈，这种第一波上涨之后，7月22日-29日连续高位震荡，消化了A杀的可能，反而是很有利于二波运作的，这种第一波之后高位强震荡的，后面其实安全性会上来，也是大部分想要做多波行情的题材抱团，必经的过程。
今天上午MLCC，PCB，电子布，半导体，等等轮着来。其实还是超跌轮动的逻辑。今天不是第一天上涨，已经是第四天了，向上的动能是不足的。正所谓， 一鼓作气，再而衰，三而竭 ，虽然今日未必会竭，但是预期不能高了。另外，领涨的全A指数今日调整了，全市场七成的个股绿盘。投机还是热，但是没有地位的个股最好预期不要太高。
总体总结
主题正文
- pcb后面补涨的，昨日日内最强，今日还是日内最强，给与了AI一定的支持。
- 老师，像稀土这种今天那么强势，到9月前会反复炒作吗？
- 9月份会面之前，肯定会各种交锋来获得更多的谈判筹码
- 今天市场还是比较超预期的，AI科技不弱，东/山/精/密本身有市场地位，大涨是正常的，类似PCB，电子布，存储等集体上涨，所以科技情绪整体不弱。
- 但是有市场地位的东/山是可以预期的，东/山之前说过，它是和市场共振出来的核心，即便分歧也有反包技能符，当然这个反包技能符和主升的反包技能符强度要降低不少，估计也难带领板块集中修复，这是两者的区别
- 其实哈/药/股/份如果昨天没有大跌，今日未必会强势涨停的，这就是短线博弈。
- 哈/药/股份/没有逻辑支撑，主要就是筹码博弈，这种第一波上涨之后，7月22日-29日连续高位震荡，消化了A杀的可能，反而是很有利于二波运作的，这种第一波之后高位强震荡的，后面其实安全性会上来，也是大部分想要做多波行情的题材抱团，必经的过程。
- 正所谓， 一鼓作气，再而衰，三而竭 ，虽然今日未必会竭，但是预期不能高了。