⭕厄尔尼诺推升用电负荷，局部缺电风险加大 玫瑰受厄尔尼诺带来的持续高温叠加AI算力刚性耗电，多地电网刷新负荷新高，局部供需趋紧，缺电预期抬升。 玫瑰8月5‑6日
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⭕厄尔尼诺推升用电负荷，局部缺电风险加大 玫瑰受厄尔尼诺带来的持续高温叠加AI算力刚性耗电，多地电网刷新负荷新高，局部供需趋紧，缺电预期抬升。 玫瑰8月5‑6日多地负荷再创新高，国家电网经营区年内三度破纪录，今夏全国最高负荷有望冲击16亿千瓦。算力带来全天候刚性用电增量进一步压缩供电冗余。8月代理购电均价环比上行，河南、四川等地电价显著上涨，价格端印证用电压力。 玫瑰后续高温延续，西南水电出力将边际回落，华北、华中、华东局部时段缺电风险上升，关注火电、储能、虚拟电厂板块机会。 风险提示：天气存在不确定性，保供政策或超预期，不构成投资建议。
总体总结
主题正文
- ⭕厄尔尼诺推升用电负荷，局部缺电风险加大
- 玫瑰受厄尔尼诺带来的持续高温叠加AI算力刚性耗电，多地电网刷新负荷新高，局部供需趋紧，缺电预期抬升。
- 玫瑰8月5‑6日多地负荷再创新高，国家电网经营区年内三度破纪录，今夏全国最高负荷有望冲击16亿千瓦。
- 算力带来全天候刚性用电增量进一步压缩供电冗余。
- 8月代理购电均价环比上行，河南、四川等地电价显著上涨，价格端印证用电压力。
- 玫瑰后续高温延续，西南水电出力将边际回落，华北、华中、华东局部时段缺电风险上升，关注火电、储能、虚拟电厂板块机会。
- 风险提示：天气存在不确定性，保供政策或超预期，不构成投资建议。