[太阳]【科研服务】AI制药 率先受益，需求端翻倍增长！对标公司涨幅240%，直接体现于当期业绩及长期订单【东吴医药朱国广团队】 [庆祝]AI制药传导链条：AI
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[太阳]【科研服务】AI制药 率先受益，需求端翻倍增长！对标公司涨幅240%，直接体现于当期业绩及长期订单【东吴医药朱国广团队】
[庆祝]AI制药传导链条：AI 做靶点 / 分子设计 输出基因序列 → 得到质粒/DNA 片段 → 进行细胞表达及纯化 合成并收获真实蛋白 → 体外蛋白 / 细胞实验验证 → 动物（小鼠为主）体内药效验证 → 推进分子优化、候选药物筛选，再循环迭代。
AI 不是直接产出药物，是在每一个环节输出预测结果，交给湿实验（蛋白制备、细胞、动物）做验证，再把湿实验数据回灌 AI 模型迭代，形成闭环。
率先利好上游蛋白合成、蛋白试剂供应、临床前CRO等环节供应商，并已体现于业绩端。后续也将向后续猴子、毒理实验、临床试验等环节传导。
[玫瑰]DNA及蛋白合成：AI 输出DNA基因序列指令，DNA 合成供应商做基因合成，得到质粒/DNA片段，转录翻译实现蛋白合成。 金斯瑞、TWIST、义翘神州、奥浦迈。
[玫瑰]蛋白表达与纯化：基因质粒转入宿主细胞，细胞生长、转录翻译全靠培养基；从细胞培养液中捕获目标蛋白，需要填料进行杂志纯化，获得高纯度合格蛋白。 奥浦迈、纳微科技、赛分科技。
[玫瑰]重组 / 靶点蛋白：作为体外金标准，验证分子能否结合靶点，筛选掉大量 AI 假阳性，合格分子才送小鼠实验。 百普赛斯、近岸蛋白、义翘神州、毕得医药、皓元医药。
[玫瑰]细胞因子：评价通路激活、炎症、药效信号，进行体外细胞实验，同时在小鼠体内也会检测细胞因子作为药效标志物。 百普赛斯、近岸蛋白、义翘神州。
[玫瑰]小鼠模型：体内环境下看药效、毒性、药代，必须匹配人源蛋白（人源化鼠）才能评价 AI 设计的人源靶点药物，产出体内真实数据反哺 AI。 百奥赛图、药康生物、南模生物。
[红包]股价对标Twist Bio（TWST）25年12月-26年8月涨幅240%：25Q4获得 2500 万美元一次性 AI 药物发现大额订单，绝大部分在 26Q1 交付完毕，26年订单持续翻倍；DNA 合成与蛋白解决方收入于 26Q1增速27%，26Q2增速28%，毛利率50-52%。26Q2公告成为 Amazon BioDiscovery的湿实验室合作伙伴。
总体总结
主题正文
- [太阳]【科研服务】AI制药 率先受益，需求端翻倍增长！
- 对标公司涨幅240%，直接体现于当期业绩及长期订单【东吴医药朱国广团队】
- [庆祝]AI制药传导链条：AI 做靶点 / 分子设计 输出基因序列 → 得到质粒/DNA 片段 → 进行细胞表达及纯化 合成并收获真实蛋白 → 体外蛋白 / 细胞实验验证 → 动物（小鼠为主）体内药效验证 → 推进分子优化、候选药物筛选，再循环迭代。
- AI 不是直接产出药物，是在每一个环节输出预测结果，交给湿实验（蛋白制备、细胞、动物）做验证，再把湿实验数据回灌 AI 模型迭代，形成闭环。
- [玫瑰]DNA及蛋白合成：AI 输出DNA基因序列指令，DNA 合成供应商做基因合成，得到质粒/DNA片段，转录翻译实现蛋白合成。
- [玫瑰]小鼠模型：体内环境下看药效、毒性、药代，必须匹配人源蛋白（人源化鼠）才能评价 AI 设计的人源靶点药物，产出体内真实数据反哺 AI。
- [红包]股价对标Twist Bio（TWST）25年12月-26年8月涨幅240%：25Q4获得 2500 万美元一次性 AI 药物发现大额订单，绝大部分在 26Q1 交付完毕，26年订单持续翻倍；
- DNA 合成与蛋白解决方收入于 26Q1增速27%，26Q2增速28%，毛利率50-52%。