[太阳]【钻针&刀具：PCB关键耗材，最具锐度的核心卡点】 [庆祝]近日，高盛最新报告中，大幅上调AI PCB和CCL预测，预计2028年全球AI PCB市场将
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[太阳]【钻针&刀具：PCB关键耗材，最具锐度的核心卡点】
[庆祝]近日，高盛最新报告中，大幅上调AI PCB和CCL预测，预计2028年全球AI PCB市场将达840亿美元，CCL市场达到480亿美元，对应2026E-2028E CAGR分别148%和161% 增长主要来自：1）服务器出货量增加，ASIC服务器成为上调预期的主要推动力；2）PCB出货面积及均价同步上升；3）30层以上PCB和M9材料加速渗透；4）预计Rubin Ultra平台将采用背板方案
[礼物] 聚焦眼下，Vera Rubin量产拉动长针放量，钻针量价齐升趋势或将加速，同时，AI PCB钻针供不应求且缺口具备一定刚性，缺货可能成为常态（且可能向上游棒材传导）
[烟花] 展望未来，在PCB材料+层数持续升级趋势之下，钻针通胀逻辑加强，增长斜率相比AI PCB更为陡峭，看好钻针市场快速扩容 重点关注：鼎泰高科、中钨高新、民爆光电、新锐股份、欧科亿、天工国际、厦门钨业等
总体总结
主题正文
- [太阳]【钻针&刀具：PCB关键耗材，最具锐度的核心卡点】
- [庆祝]近日，高盛最新报告中，大幅上调AI PCB和CCL预测，预计2028年全球AI PCB市场将达840亿美元，CCL市场达到480亿美元，对应2026E-2028E CAGR分别148%和161% 增长主要来自：1）服务器出货量增加，ASIC服务器成为上调预期的主要推动力；
- 2）PCB出货面积及均价同步上升；
- 3）30层以上PCB和M9材料加速渗透；
- 4）预计Rubin Ultra平台将采用背板方案
- [礼物] 聚焦眼下，Vera Rubin量产拉动长针放量，钻针量价齐升趋势或将加速，同时，AI PCB钻针供不应求且缺口具备一定刚性，缺货可能成为常态（且可能向上游棒材传导）
- [烟花] 展望未来，在PCB材料+层数持续升级趋势之下，钻针通胀逻辑加强，增长斜率相比AI PCB更为陡峭，看好钻针市场快速扩容
- 重点关注：鼎泰高科、中钨高新、民爆光电、新锐股份、欧科亿、天工国际、厦门钨业等