技术升级是我们板块的最优解，6-7 月一直讲的逻辑，以及 Q布新思路 （AI新材料更新 0807） 1️⃣cte 不够，q 布来凑。下游正在考虑，用 t+q 的
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技术升级是我们板块的最优解，6-7 月一直讲的逻辑，以及 Q布新思路 （AI新材料更新 0807）
1️⃣cte 不够，q 布来凑。下游正在考虑，用 t+q 的形式来做载板 ccl。因为 t 不够（不是现在立刻马上不够、msap和abf载板的扩产、都会 更多加公众号：思维纪要社 带来t布紧张，包括果链的需求）。q 如果做薄一点，加工问题可解决。
2️⃣莱特，第一批织布机已经在过海关，试生产的q布已经拉丝成布。
3️⃣巨石的 q 布已经拉出丝了。复材的 q布也在推进中。
4️⃣我们6-7月一直在提一个逻辑，技术升级才是板块的正解。 没有升级、就提不了估值，普通产品通胀是我们的基本盘。
5️⃣关注lpu、tpu、Rubin ultra、ptfe等等等等 新进展
（1）q 布：莱特、巨石、菲利华 （2） 三代布：日东纺、中材 （3） hvlp4：铜冠 （4） 二代布：复材 （5） t：宏和 （6） ccl-m9：生益 （7） ptfe：联瑞 （8）阻燃剂&树脂：呈和
总体总结
主题正文
- 技术升级是我们板块的最优解，6-7 月一直讲的逻辑，以及 Q布新思路 （AI新材料更新 0807）
- 1️⃣cte 不够，q 布来凑。
- 因为 t 不够（不是现在立刻马上不够、msap和abf载板的扩产、都会 更多加公众号：思维纪要社 带来t布紧张，包括果链的需求）。
- 2️⃣莱特，第一批织布机已经在过海关，试生产的q布已经拉丝成布。
- 3️⃣巨石的 q 布已经拉出丝了。
- 4️⃣我们6-7月一直在提一个逻辑，技术升级才是板块的正解。
- 5️⃣关注lpu、tpu、Rubin ultra、ptfe等等等等 新进展
- （1）q 布：莱特、巨石、菲利华