有色金属的 首发公众号：思维纪要社 核心逻辑是：美伊问题； 近期懂王称谈判进展顺利，布伦特原油价格价格下跌，而美国6月份的核心通胀率有所下滑，因此降息预期又提升
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有色金属的 首发公众号：思维纪要社 核心逻辑是：美伊问题； 近期懂王称谈判进展顺利，布伦特原油价格价格下跌，而美国6月份的核心通胀率有所下滑，因此降息预期又提升了。 从短期的角度来讲：相对超预期的金属就是—铜，铜价居高不行，逼近新高； 铜有两层逻辑： 1.降息预期提升，利好有色； 2.8月6日消息，刚果（金）已发布最新指令，决定彻底禁止铜精矿与钴精矿的出口；刚果是第二大铜出口国，第一大钴出口国； 有海外资源保护因数，因此【西部矿业】走在了前列，因为西部矿业主要在国内；【紫金/洛钼】在刚果的影响不大。 不过，关于有色金属，如果要看也只看短期，因为后面利率问题很复杂； 对于资源，圈内坚定的走向“能源周期”，战略性的降低对有色金属的关注。 资源中，相对可以看长期一点的是，【煤炭/化工】，还有一个是跟货币关系不大的【锂矿】；
总体总结
主题正文
- 有色金属的 首发公众号：思维纪要社 核心逻辑是：美伊问题；
- 近期懂王称谈判进展顺利，布伦特原油价格价格下跌，而美国6月份的核心通胀率有所下滑，因此降息预期又提升了。
- 从短期的角度来讲：相对超预期的金属就是—铜，铜价居高不行，逼近新高；
- 2.8月6日消息，刚果（金）已发布最新指令，决定彻底禁止铜精矿与钴精矿的出口；
- 有海外资源保护因数，因此【西部矿业】走在了前列，因为西部矿业主要在国内；
- 【紫金/洛钼】在刚果的影响不大。
- 对于资源，圈内坚定的走向“能源周期”，战略性的降低对有色金属的关注。
- 资源中，相对可以看长期一点的是，【煤炭/化工】，还有一个是跟货币关系不大的【锂矿】；