【中信建材】电子布/CCL再出发！ Beta回归 高盛上调预测PCB市场规模：2026年至2028年，AI服务器PCB和CCL市场规模的复合年增长率将分别达到1
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【中信建材】电子布/CCL再出发！
Beta回归 高盛上调预测PCB市场规模：2026年至2028年，AI服务器PCB和CCL市场规模的复合年增长率将分别达到148%和161%。
2个月前的乐观预期-2个月后就不是了 电子布年初讨论8元，2个月前讨论15元，但现在往未来去看，15元不是这一轮周期的高点，随着涨价持续加速落地，市场一致预期将继续上修！
存储不是涨价链的锚-本质交易拥挤导致调整 交易拥挤导致过去一个月快速调整，下跌找存储的锚只是一个借口，基本面还是那个基本面，客观说存储不涨价有利于产业链的其他环节发展。
坚定推荐电子布- CCL链条：估值合理+存在预期差 电子布板块：中国巨石、国际复材、中材科技 CCL板块：华正新材、金安国纪、南亚新材、宝鼎科技、建滔
总体总结
主题正文
- 高盛上调预测PCB市场规模：2026年至2028年，AI服务器PCB和CCL市场规模的复合年增长率将分别达到148%和161%。
- 2个月前的乐观预期-2个月后就不是了
- 电子布年初讨论8元，2个月前讨论15元，但现在往未来去看，15元不是这一轮周期的高点，随着涨价持续加速落地，市场一致预期将继续上修！
- 存储不是涨价链的锚-本质交易拥挤导致调整
- 交易拥挤导致过去一个月快速调整，下跌找存储的锚只是一个借口，基本面还是那个基本面，客观说存储不涨价有利于产业链的其他环节发展。
- 坚定推荐电子布- CCL链条：估值合理+存在预期差
- 电子布板块：中国巨石、国际复材、中材科技
- CCL板块：华正新材、金安国纪、南亚新材、宝鼎科技、建滔