几件事情总结一下： 1、NV的rubin被CSP加单了，早上在消化这个利好； 2、加单导致的原来预期扩产节奏可以在27补齐缺口的预期被打破，导致一级市场CCL
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几件事情总结一下： 1、NV的rubin被CSP加单了，早上在消化这个利好； 2、加单导致的原来预期扩产节奏可以在27补齐缺口的预期被打破，导致一级市场CCL 、电子布目前断货、高端钻针断货； 3、日本那边日东纺已经停止织布机交货了且可能中日加剧会出现政治性断货； 4、FCC 明确了没有光模块的事情，这里机构晚上估计要找专家开会交流，但是我认为没有人比高盛、大摩更懂光互联的； 5、100G EML之前以为不缺，但是rubin加单导致LITE他们产能都去做更高端的200 400G了，100G EML难度很大边际改善就仅有国内的可以享受到； 6、光纤扩产在一级市场被证伪了，新玩家拿不到光纤设备（这个都是各自深耕后定制化的设备），且8月6日集采流标。 以上就是近期的行业大变化
总体总结
主题正文
- 几件事情总结一下：
- 1、NV的rubin被CSP加单了，早上在消化这个利好；
- 2、加单导致的原来预期扩产节奏可以在27补齐缺口的预期被打破，导致一级市场CCL 、电子布目前断货、高端钻针断货；
- 3、日本那边日东纺已经停止织布机交货了且可能中日加剧会出现政治性断货；
- 4、FCC 明确了没有光模块的事情，这里机构晚上估计要找专家开会交流，但是我认为没有人比高盛、大摩更懂光互联的；
- 5、100G EML之前以为不缺，但是rubin加单导致LITE他们产能都去做更高端的200 400G了，100G EML难度很大边际改善就仅有国内的可以享受到；
- 6、光纤扩产在一级市场被证伪了，新玩家拿不到光纤设备（这个都是各自深耕后定制化的设备），且8月6日集采流标。
- 以上就是近期的行业大变化