[红包]【国金通信】长芯博创公告更新：调增15.2亿元日常关联交易预计额度 - 260805 [太阳]公司预计在2026年度与长飞光纤及其下属子公司、联营合营企
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[红包]【国金通信】长芯博创公告更新：调增15.2亿元日常关联交易预计额度 - 260805
[太阳]公司预计在2026年度与长飞光纤及其下属子公司、联营合营企业发生的日常关联交易需调增15.20亿元，调整后总金额不超过20亿元，主要关联交易内容为采购原材料、销售商品。
1️⃣ 具体额度变化： 1）采购原材料：截至2026年6月30日，已发生的关联交易金额约为3.4亿元；公告前2026年度已批准额度为4.1亿元，此次公告调整后预计额度为17.3亿元，净增13.2亿元；2）销售商品：截至1h26，已发生金额为3.3kw，此前批准额度6.4kw，此次调整后为2.64亿元，净增2.0亿元。
2️⃣ 26年全年可见度增强， 首发公众号：思维纪要社 2h26为业绩集中爆发期： 1h26采购原材料金额为3.4亿元，据此，我们估算采购的光纤原材料约占mpo总bom成本的40-45%左右。按额度打满计算，全年17.3亿元额度，可对应cxs约75亿总收入。
若参考去年额度使用情况看，去年批准额度为4.4e，最终使用3e，额度使用率约70%。假设今年额度使用率不变，则对应cxs全年52-53e元收入预期， 下半年收入约为上半年的2.5x， 公司预计将在3-4q迎来业绩爆发。持续看好！
风险提示：AI发展不及预期
总体总结
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- [红包]【国金通信】长芯博创公告更新：调增15.2亿元日常关联交易预计额度 - 260805
- [太阳]公司预计在2026年度与长飞光纤及其下属子公司、联营合营企业发生的日常关联交易需调增15.20亿元，调整后总金额不超过20亿元，主要关联交易内容为采购原材料、销售商品。
- 1️⃣ 具体额度变化： 1）采购原材料：截至2026年6月30日，已发生的关联交易金额约为3.4亿元；
- 公告前2026年度已批准额度为4.1亿元，此次公告调整后预计额度为17.3亿元，净增13.2亿元；
- 2）销售商品：截至1h26，已发生金额为3.3kw，此前批准额度6.4kw，此次调整后为2.64亿元，净增2.0亿元。
- 2️⃣ 26年全年可见度增强， 首发公众号：思维纪要社 2h26为业绩集中爆发期： 1h26采购原材料金额为3.4亿元，据此，我们估算采购的光纤原材料约占mpo总bom成本的40-45%左右。
- 若参考去年额度使用情况看，去年批准额度为4.4e，最终使用3e，额度使用率约70%。
- 假设今年额度使用率不变，则对应cxs全年52-53e元收入预期， 下半年收入约为上半年的2.5x， 公司预计将在3-4q迎来业绩爆发。