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📌 在他看来，NVDA 最近宣布的与 SharonAI 和 Firmus 等新云的收入分成模式，更多是 Firmus 正面临财务困难，以及 SharonAI 在客户和投资者方面遇到问题的结果。 📌 他认为新云讨厌 NVDA 的这个新模式，因为 NVDA 对它们拥有全部的谈判优势；与此同时，它们为 GPU 支付的价格更高，因为它们无法获得批量采购的高额折扣。 📌 他认为，如果需要资金，NBIS 和 CRWV 会进行这类交易。他认为 CRWV 的处境更糟，因为它们的大笔交易导致了显著的财务缺口。 📌 他提到 CRWV 与 NVDA 的关系正在恶化，因为 CRWV 对 NVDA 未交付 CRWV 所需的 GPU 感到不满。据他说，他们甚至威胁要转向另一家 ASIC 供应商。与此同时，据他说，NVDA 对 CRWV 感到不满，因为它们没有尊重 NVDA 希望的路线图。CRWV 想要追逐大客户进行大额交易，而 NVDA 希望 CRWV 采用更复杂的公司方法来提供更专业的服务。 📌 据他说，META 有大约 40 万个 GPU（H100、H200，甚至一些 Blackwell）想要作为计算资源在市场上出售，这将对新云施加极大压力，尤其是那些部署较旧 GPU 的低端新云。
总体总结
主题正文
- 📌 在他看来，NVDA 最近宣布的与 SharonAI 和 Firmus 等新云的收入分成模式，更多是 Firmus 正面临财务困难，以及 SharonAI 在客户和投资者方面遇到问题的结果。
- 📌 他认为新云讨厌 NVDA 的这个新模式，因为 NVDA 对它们拥有全部的谈判优势；
- 与此同时，它们为 GPU 支付的价格更高，因为它们无法获得批量采购的高额折扣。
- 他认为 CRWV 的处境更糟，因为它们的大笔交易导致了显著的财务缺口。
- 📌 他提到 CRWV 与 NVDA 的关系正在恶化，因为 CRWV 对 NVDA 未交付 CRWV 所需的 GPU 感到不满。
- 与此同时，据他说，NVDA 对 CRWV 感到不满，因为它们没有尊重 NVDA 希望的路线图。
- CRWV 想要追逐大客户进行大额交易，而 NVDA 希望 CRWV 采用更复杂的公司方法来提供更专业的服务。
- 📌 据他说，META 有大约 40 万个 GPU（H100、H200，甚至一些 Blackwell）想要作为计算资源在市场上出售，这将对新云施加极大压力，尤其是那些部署较旧 GPU 的低端新云。