📑 📈 📌标普 500 指数收盘下跌 17 个基点，报 7723 点，收盘被动买入资金规模 19 亿美元；纳指下跌 83 个基点，报 29487 点；罗素 20
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📈 📌标普 500 指数收盘下跌 17 个基点，报 7723 点，收盘被动买入资金规模 19 亿美元；纳指下跌 83 个基点，报 29487 点；罗素 2000 指数下跌 55 个基点，报 3020 点；道琼斯指数上涨 49 个基点，报 54349 点。 📌全美股票交易所合计成交 177.88 亿股，对比今年以来日均成交 193.28 亿股。VIX 恐慌指数下跌 436 个基点，报 15.78；WTI 原油下跌 104 个基点，报 74.96 美元；美国 10 年期国债收益率下行 0.002 个基点，报 4.6107%；黄金上涨 418 个基点，报 4248 美元；美元指数下跌 16 个基点，报 99.70；比特币上涨 75 个基点，报 64770 美元。 📌各大指数整体维持横盘运行。半导体指数 (SOX) 今日下跌约 2%，若不是英伟达上涨 3%，跌幅会进一步扩大，上涨背景为 SpaceX 将其全部 AI 基础设施选用英伟达芯片。行情主要体现为财报落地后的估值回归与情绪消化，涉及 AMD、ALAB、VPG 等标的。 📌受 SpaceX 释放信号，计划大力推进可完全绕开通信塔行业的直接终端无线业务，通信塔板块标的走势显著走弱。 📌其他板块方面，消费板块财报表现分化，板块走势同样分化。过去一周，可选消费板块基本持平，必需消费板块下跌 2%，而标普 500 指数上涨 4%。在上周风险释放过后，资金重新回流科技与 AI 板块。 📌从整体交易活跃度来看，我们将场内活跃度打分为 1‑10 分中的 4 分。资产管理人最终为净买入方，主要做多宏观品种与科技板块，同时卖出必需消费板块。对冲基金最终小幅净买入，主要交易宏观品种以及金融板块。 ⚙️ 📌经历过去几日持续上涨后，市场进入横盘阶段，交易商伽马头寸大幅转入空头区间。多头伽马已经下移至现货价格下方，对价格进一步下探形成制约。 📌日内整体呈现现货下行、波动率下行的格局，纳指波动率回落幅度最大，下降 2.3 个波动率单位，反映科技板块风险偏好重新抬升。 📌英伟达是今日 Magnificent7 成分股中表现突出的上涨标的，期权成交量创下纪录，驱动因素来自 SpaceX 相关消息；SpaceX 当日收盘大跌超 17%。 📌SpaceX 锁定期结束，首批财报落地后，市场出现大量 SpaceX1 个月看跌期权卖出成交。 📌资金流层面，受今早黄金行情带动，交易部门在 GLD 黄金 ETF 上交易活跃，高盛客户买入 27000 份 GLD9 月 400‑425 看涨期权价差组合。 📌往后看，我们看好 QQQ 看涨期权价差策略，以此继续博弈 AI 板块上行行情。 📌交易部门同时倾向配置 XLE 能源 ETF1 个月看跌期权，逻辑是该板块交易拥挤度抬升，市场资金持续从地缘避险防御板块回流 AI 赛道。 📌本周剩余时间市场隐含波动幅度为 84 个基点。——Shayna Peart 🌃 📌SanDisk：下跌 4%，第一财季营收、每股收益指引符合预期。 📌西部数据：下跌 8%，季度业绩与指引超出市场一致预期，但不及多头机构的乐观预期。 📌APP：下跌 22%，季度营收、息税折旧摊销前利润不及预期，第三季度营收指引中值低于市场预期。 📌HUBS：下跌 9%，下调全年业绩指引。 📌DASH：股价持平，营收、总订单规模符合预期，息税折旧摊销前利润表现优于预期。 📌EXPE：上涨 10%，业绩超预期同时上调指引。 📌其他异动个股：FIG 下跌 12%，VIAV 下跌 9%，MELI 下跌 3%，FSLY 上涨 7%。
总体总结
主题正文
- 半导体指数 (SOX) 今日下跌约 2%，若不是英伟达上涨 3%，跌幅会进一步扩大，上涨背景为 SpaceX 将其全部 AI 基础设施选用英伟达芯片。
- 📌日内整体呈现现货下行、波动率下行的格局，纳指波动率回落幅度最大，下降 2.3 个波动率单位，反映科技板块风险偏好重新抬升。
- 📌英伟达是今日 Magnificent7 成分股中表现突出的上涨标的，期权成交量创下纪录，驱动因素来自 SpaceX 相关消息；
- 📌资金流层面，受今早黄金行情带动，交易部门在 GLD 黄金 ETF 上交易活跃，高盛客户买入 27000 份 GLD9 月 400‑425 看涨期权价差组合。
- 📌交易部门同时倾向配置 XLE 能源 ETF1 个月看跌期权，逻辑是该板块交易拥挤度抬升，市场资金持续从地缘避险防御板块回流 AI 赛道。
- 📌APP：下跌 22%，季度营收、息税折旧摊销前利润不及预期，第三季度营收指引中值低于市场预期。
- 📌DASH：股价持平，营收、总订单规模符合预期，息税折旧摊销前利润表现优于预期。
- 📌其他异动个股：FIG 下跌 12%，VIAV 下跌 9%，MELI 下跌 3%，FSLY 上涨 7%。