【0806 盘前二】我们来聊聊板块和个股。新来的朋友，若对我聊到的个股有兴趣，那么在搜索栏里搜相关个股帖子，大部分对基本面的介绍依然是有效的。 一 首先谈原则。
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【0806 盘前二】我们来聊聊板块和个股。新来的朋友，若对我聊到的个股有兴趣，那么在搜索栏里搜相关个股帖子，大部分对基本面的介绍依然是有效的。 一 首先谈原则。我们既然定下搏“超跌反弹”的策略，那么在目前阶段，必然有大量的腰斩票值得出击，大家之前手中遗留的套牢票肯定也是五花八门。你们就大胆去做，尤其跌幅极大的前期明星票，往上看20-30%都是可能的，没法否定，所以你们不必拘泥于我所指定的那几个。我无非是觉得你们会挑花眼，太分心，就建议几个让你们可以聚焦，绝对不是市场内最好的，我只选进攻里的大概率。 二 AI与科技的分支是很多的，老朋友们应该很明白了。一句笼统的：科技行了或者不行了，都是扯淡的。要细致入微地进行辨别，才能抓住机会。这里举例说几个： 1 板子链：电子布、树脂、铜箔 ——覆铜板——PCB，一脉相承，在目前阶段，反弹的概率最高。所以，你们看到昨天大面积暴涨。而且他们受中美经济战冲击小，两次关税战力，都是入豁免名单。理由我也说了，中国成本大幅领先，产能巨大，效率最高，美国根本没法承接。所以，继续干。这里我强调一句：也许你买入后会亏几天，但这个位置，就是有战略反攻的价值。得抢夺阵地，得坚韧。 电子布里很多，我挑了中国巨石。理由不赘述，继续看好。树脂里，我挑了圣泉集团。会做波段的，做做波段；不会的，死拿，赚个20-30%再说。 由于电子布八月涨价顺利，那么覆铜板又将开始涨价，促使股价恢复。我最看好生益科技，可以尝试。 PCB板，胜宏科技你们应该解套，那么守住成本，跌穿就走掉；继续上攻就拿住。深南电路回到5月份我的推荐位，又可以做。 2 mlcc电容链，日韩的巨头们发布的业绩报，都证明了mlcc的高景气，这次调整后，价值更加凸显。可以这么说，mlcc目前的位置就是2025年光模块的位置。所以，得重视。其中上游的离型膜，洁美科技，属于耗材，竞争格局又好，可以尝试；中游，最好自然是国瓷材料，但这个票弹性很大，很难操作，不适合所有人；下游，就是两个三环集团和风华高科，三环更稳健，更出业绩。 3 光链，这是分支最多的，光材料，光芯片，光器件，光模块，cpo，cso，很难概括。我直接说，今天中际旭创、新易盛大概率反攻，可以用来做短线；别的也是如此。材料里，我昨天盘前点了两个，都是涨停，云南锗业，和 有研新材，还可以继续做，主要是磷化铟和靶材概念。光芯片，源杰科技和仕佳光子，自然不错，但股性过分活跃，我不多说，怕麻烦。 4 上游设备，目前我只说了鼎泰高科，其实还是耗材属性。战略位置，这个票起伏较大，你们可以守住底仓，不停做T或者波段。 三 其他：这里举例了大金重工，文件里有ppt，帖子里有概括，自己复习。还是强调，这个票适合稳健有耐心的人玩，同时在科技股变弱的时候，可以用来抵御风格切换。仓位自己控制，先期不用着急。 别的，想到了再说吧。
【资讯】大家记住，放在“资讯”里出现的个股信息，我只是提醒，并没有买卖建议，不像在“组合、个股、中线、短线”帖子里出现的标的，那是实战的。 资讯里出现的标的，你若感兴趣，自己了解，那就尝试去做。我不会长久跟踪。 比如这次反制，出现了中国要抵制美国打印机，那国内的一个公司 “”奔图科技“就可能会有利好刺激。 事件： 商务部公告，决定自2026年8月5日起就对外贸易中有关国家安全利益的事项进行调查，调查对象为装有外国系统软件的具有打印、复印功能的进口办公设备。外国系统软件是指由外国个人或实体开发、测试或维护的驱动软件和嵌入式软件。 奔图打印机全栈自研。主流外资品牌的驱动程序和嵌入式固件均由海外母公司开发维护，即使国内生产无法绕过调查，有望加速打印机国产替代。奔图是国产打印机龙头，产业链国产化程度高，市占率领先。
【叮嘱】这个时候，贪多嚼不烂，自己最好盯3-5个标的，打定主意就做这几个。不要看到别人大涨，自己就着急难受怀疑;就熬自己那几个，差不多了，实现目标了，再换。不然很容易这里才赚几个点，熬不住，就切换，到那边吃一记巴掌傻眼，再想回身，原来嫌弃的标的几根阳线上来，再也没有勇气去上了。行情结束，账户深绿。
总体总结
主题正文
- 我们既然定下搏“超跌反弹”的策略，那么在目前阶段，必然有大量的腰斩票值得出击，大家之前手中遗留的套牢票肯定也是五花八门。
- 你们就大胆去做，尤其跌幅极大的前期明星票，往上看20-30%都是可能的，没法否定，所以你们不必拘泥于我所指定的那几个。
- 我无非是觉得你们会挑花眼，太分心，就建议几个让你们可以聚焦，绝对不是市场内最好的，我只选进攻里的大概率。
- 1 板子链：电子布、树脂、铜箔 ——覆铜板——PCB，一脉相承，在目前阶段，反弹的概率最高。
- 2 mlcc电容链，日韩的巨头们发布的业绩报，都证明了mlcc的高景气，这次调整后，价值更加凸显。
- 【资讯】大家记住，放在“资讯”里出现的个股信息，我只是提醒，并没有买卖建议，不像在“组合、个股、中线、短线”帖子里出现的标的，那是实战的。
- 商务部公告，决定自2026年8月5日起就对外贸易中有关国家安全利益的事项进行调查，调查对象为装有外国系统软件的具有打印、复印功能的进口办公设备。
- 不然很容易这里才赚几个点，熬不住，就切换，到那边吃一记巴掌傻眼，再想回身，原来嫌弃的标的几根阳线上来，再也没有勇气去上了。