[礼物]【长芯博创】大幅提升关联交易， 重点推荐MPO板块@0806 【长芯博创】 原计划26年与长飞关联交易4.8亿，截止630发生金额3.8亿。 增加关联交

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[礼物]【长芯博创】大幅提升关联交易， 重点推荐MPO板块@0806 【长芯博创】 原计划26年与长飞关联交易4.8亿，截止630发生金额3.8亿。 增加关联交易15.2亿，提升至20亿。 1️⃣MPO高景气-》增加关联交易额度。2️⃣727长芯盛与大客户签订45亿框架合同（26年至30年底）-》显现行业高地位。 [拳头] 【仕佳光子】 Q2收入9亿+65%，净利润2亿+61% 。‼️超预期核心在于MPO（H1收入7.6亿+155%）快速增长，毛利率提升。

[太阳]7月1日以来，MPO板块大幅调整。27年整体估值降至20X以内。

[太阳][太阳] Q3有望超预期： 1️⃣ 【长芯博创】 MPO+FAU/保偏+AOC有源等 2️⃣ 【蘅东光】 MPO+DFAU+ELS等 3️⃣ 【仕佳光子】 MPO+CW光芯片+AWG+DFAU等 4️⃣ 【杰普特】 MPO+DFAU+激光等 5️⃣ 【太辰光】 MPO+MT插芯+Shuffle等

总体总结

主题正文

1. [礼物]【长芯博创】大幅提升关联交易， 重点推荐MPO板块@0806
2. 【长芯博创】 原计划26年与长飞关联交易4.8亿，截止630发生金额3.8亿。
3. 2️⃣727长芯盛与大客户签订45亿框架合同（26年至30年底）-》显现行业高地位。
4. [拳头] 【仕佳光子】 Q2收入9亿+65%，净利润2亿+61% 。
5. ‼️超预期核心在于MPO（H1收入7.6亿+155%）快速增长，毛利率提升。
6. 1️⃣ 【长芯博创】 MPO+FAU/保偏+AOC有源等
7. 3️⃣ 【仕佳光子】 MPO+CW光芯片+AWG+DFAU等
8. 5️⃣ 【太辰光】 MPO+MT插芯+Shuffle等