【浙商大制造】 洁美科技：太阳诱电全年指引大幅上调，验证行业景气周期，离型膜龙头有望核心受益 [庆祝]事件：太阳诱电FY2027年全年业绩指引大幅上调，同时自9
- 序号：353
- 星球链接：打开网页
- 附件：图片 0，音频 0，文档 0
- 音频文件：无音频
图片
无图片
正文
【浙商大制造】 洁美科技：太阳诱电全年指引大幅上调，验证行业景气周期，离型膜龙头有望核心受益
[庆祝]事件：太阳诱电FY2027年全年业绩指引大幅上调，同时自9月起进行调价、验证MLCC行业景气周期持续上行。 洁美科技作为离型膜核心供应商有望持续受益，迎来量价齐升，继续推荐！
🔥太阳诱电FY2027指引： ■营收4240亿日元，上调10% ■归母净利润290亿日元，上调61%
🔥洁美科技 核心推荐逻辑： 1）主业载带：纸质载带市占率超70%，同样跟随下游电子元器件景气周期上行涨价； 2）MLCC离型膜：6月份离型膜出货量超4000万平方米；上半年处于供不应求状态；供货三星、村田、太阳诱电、三环等头部客户，处于快速放量期； 3）半导体设备：拟收购埃福思（半导体精密设备），主营离子束抛光机（国内份额约70%），切入超精密光学加工装备赛道，未来国产替代空间广阔。
风险提示：MLCC需求不及预期；离型膜客户放量节奏不及预期；收购进度不及预期
☎浙商大制造 邱世梁/王华君/王家艺18021010821
总体总结
主题正文
- 【浙商大制造】 洁美科技：太阳诱电全年指引大幅上调，验证行业景气周期，离型膜龙头有望核心受益
- [庆祝]事件：太阳诱电FY2027年全年业绩指引大幅上调，同时自9月起进行调价、验证MLCC行业景气周期持续上行。
- 洁美科技作为离型膜核心供应商有望持续受益，迎来量价齐升，继续推荐！
- ■归母净利润290亿日元，上调61%
- 1）主业载带：纸质载带市占率超70%，同样跟随下游电子元器件景气周期上行涨价；
- 2）MLCC离型膜：6月份离型膜出货量超4000万平方米；
- 3）半导体设备：拟收购埃福思（半导体精密设备），主营离子束抛光机（国内份额约70%），切入超精密光学加工装备赛道，未来国产替代空间广阔。
- 风险提示：MLCC需求不及预期；