tfdx观点更新-0806 ———————————— ✅【睿创微纳】：目前公司无对美无人机红外配套业务，经营情况不受影响。 红外需求爆发，26-28年需求端复合

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tfdx观点更新-0806 ———————————— ✅【睿创微纳】：目前公司无对美无人机红外配套业务，经营情况不受影响。

红外需求爆发，26-28年需求端复合增速40%+，但产能受制于红外芯片制造前端的晶圆、封装产能刚性，当前是产能为王。

睿创具备自有晶圆/封装厂，且是行业首个实现8μm量产的厂商。 仅依靠从12 μm 向8 μm 转产、产能端就有翻倍的提升。

6月份产能调整后单月利润预计在3亿+，对应26/27年利润28/40亿，当前对应明年不足18xPE，看1200亿目标市值。

✅【联动科技】：被忽视的超跌品种，稀缺的半导体设备平台型公司

国内功率测试龙头延申至SoC领域，通过收购Northstar切入存储测试赛道，功率+数模+SoC+存储测试全面布局的平台型公司成型。短期看功率订单爆发，下半年会有SOC测试业务落地，对标华峰、长川。

总体总结

主题正文

1. ✅【睿创微纳】：目前公司无对美无人机红外配套业务，经营情况不受影响。
2. 红外需求爆发，26-28年需求端复合增速40%+，但产能受制于红外芯片制造前端的晶圆、封装产能刚性，当前是产能为王。
3. 睿创具备自有晶圆/封装厂，且是行业首个实现8μm量产的厂商。
4. 仅依靠从12 μm 向8 μm 转产、产能端就有翻倍的提升。
5. 6月份产能调整后单月利润预计在3亿+，对应26/27年利润28/40亿，当前对应明年不足18xPE，看1200亿目标市值。
6. ✅【联动科技】：被忽视的超跌品种，稀缺的半导体设备平台型公司
7. 国内功率测试龙头延申至SoC领域，通过收购Northstar切入存储测试赛道，功率+数模+SoC+存储测试全面布局的平台型公司成型。
8. 短期看功率订单爆发，下半年会有SOC测试业务落地，对标华峰、长川。