光模块液冷推荐：1.6T光模块上修核心受益 1️⃣NV【翻倍加单】1.6T光模块，液冷cage为Rubin标配，出货量上修 2️⃣液冷cage 市场由1.6T出

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光模块液冷推荐：1.6T光模块上修核心受益

1️⃣NV【翻倍加单】1.6T光模块，液冷cage为Rubin标配，出货量上修

2️⃣液冷cage 市场由1.6T出货量上修和渗透率提升双重驱动，27年市场空间超百亿，增长超10x

3️⃣随着Q4 Rubin放量，单Q4可见需求量接近前三季度总和，斜率更高

推荐 鼎通、 奕东

总体总结

主题正文

1. 光模块液冷推荐：1.6T光模块上修核心受益
2. 1️⃣NV【翻倍加单】1.6T光模块，液冷cage为Rubin标配，出货量上修
3. 2️⃣液冷cage 市场由1.6T出货量上修和渗透率提升双重驱动，27年市场空间超百亿，增长超10x
4. 3️⃣随着Q4 Rubin放量，单Q4可见需求量接近前三季度总和，斜率更高
5. 推荐 鼎通、 奕东