【国联民生计算机】DeepSeek预计大幅上调API定价，强烈看好大模型与算租 [太阳]DeepSeek今日公告：“计划近期整体上调 DeepSeek API服
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【国联民生计算机】DeepSeek预计大幅上调API定价，强烈看好大模型与算租
[太阳]DeepSeek今日公告：“计划近期整体上调 DeepSeek API服务的定价，预计涨幅较大，请合理安排您的使用。具体方案以正式通知为准。”
[太阳]我们认为，国产大模型格局优化正向商业化重要信号，重点推荐以下两个方向：
1）大模型走出内卷，收割全球：梁文峰纪要表示公司只赚合理的利润（而不是不赚利润），目标是10个月机器回本。而GPU等算力资源持续涨价，势必会带动模型涨价，本次DS官宣涨价正是确认大模型不内卷的竞争格局，重点推荐【智谱】（5.3发布在即）、【MiniMaX】（入通、新模型预期）。
2）算力租赁转型token工厂：由于K3许可证的发布，开源模型有望在Q3实现token分成模式的普及，算力租赁厂商有望一方面赚GPU涨价的钱，一方面赚模型涨价的钱，当前核心标的估值仅为明年10倍，建议关注宏景科技、协创数据、利通电子、行云科技、智微智能等核心标的。
总体总结
主题正文
- 【国联民生计算机】DeepSeek预计大幅上调API定价，强烈看好大模型与算租
- [太阳]DeepSeek今日公告：“计划近期整体上调 DeepSeek API服务的定价，预计涨幅较大，请合理安排您的使用。
- 具体方案以正式通知为准。
- [太阳]我们认为，国产大模型格局优化正向商业化重要信号，重点推荐以下两个方向：
- 1）大模型走出内卷，收割全球：梁文峰纪要表示公司只赚合理的利润（而不是不赚利润），目标是10个月机器回本。
- 而GPU等算力资源持续涨价，势必会带动模型涨价，本次DS官宣涨价正是确认大模型不内卷的竞争格局，重点推荐【智谱】（5.3发布在即）、【MiniMaX】（入通、新模型预期）。
- 2）算力租赁转型token工厂：由于K3许可证的发布，开源模型有望在Q3实现token分成模式的普及，算力租赁厂商有望一方面赚GPU涨价的钱，一方面赚模型涨价的钱，当前核心标的估值仅为明年10倍，建议关注宏景科技、协创数据、利通电子、行云科技、智微智能等核心标的。