🔥【兴证通信】1.6T再获加单，基本面持续上修 [玫瑰] 产业链最新验证显示， 1.6T光模块需求进一步加单， 海外AI算力建设仍处于高景气阶段，前期市场对于需
- 序号：256
- 星球链接：打开网页
- 附件：图片 0，音频 0，文档 0
- 音频文件：无音频
图片
无图片
正文
🔥【兴证通信】1.6T再获加单，基本面持续上修
[玫瑰] 产业链最新验证显示， 1.6T光模块需求进一步加单， 海外AI算力建设仍处于高景气阶段，前期市场对于需求节奏和资本开支持续性的担忧正在逐步消除。当前OpenAI、Google、Microsoft、Amazon、Meta等海外大厂依然保持高强度投入，AI产业正在形成“算力投入增加—模型能力提升—应用加速落地”的正循环。
[玫瑰] DeepSeek涨价进一步验证AI商业化加速下需求旺盛， 对于后续Capex、现金流担忧有望进一步缓解。今日DeepSeek上调API价格，反映优质AI模型调用需求持续提升，AI应用正从技术探索逐步走向规模化商业阶段。随着模型能力提升和Agent应用落地，AI需求将从训练端进一步向推理端扩散，推动算力基础设施持续投入。
[玫瑰]前期通信AI板块调整更多是市场交易层面的波动， 产业趋势并没有改变。随着AI商业闭环逐步验证、海外算力资本开支预期加速，继续看好光模块、光芯片等AI通信基础设施产业链
总体总结
主题正文
- 🔥【兴证通信】1.6T再获加单，基本面持续上修
- [玫瑰] 产业链最新验证显示， 1.6T光模块需求进一步加单， 海外AI算力建设仍处于高景气阶段，前期市场对于需求节奏和资本开支持续性的担忧正在逐步消除。
- 当前OpenAI、Google、Microsoft、Amazon、Meta等海外大厂依然保持高强度投入，AI产业正在形成“算力投入增加—模型能力提升—应用加速落地”的正循环。
- [玫瑰] DeepSeek涨价进一步验证AI商业化加速下需求旺盛， 对于后续Capex、现金流担忧有望进一步缓解。
- 今日DeepSeek上调API价格，反映优质AI模型调用需求持续提升，AI应用正从技术探索逐步走向规模化商业阶段。
- 随着模型能力提升和Agent应用落地，AI需求将从训练端进一步向推理端扩散，推动算力基础设施持续投入。
- [玫瑰]前期通信AI板块调整更多是市场交易层面的波动， 产业趋势并没有改变。
- 随着AI商业闭环逐步验证、海外算力资本开支预期加速，继续看好光模块、光芯片等AI通信基础设施产业链