光伏主产业链排产跟踪_0806：下游排产预期上调，InfoLink预计8月组件排产约48GW、环比+4% [太阳]InfoLink预计，8月硅料/硅片/电池片/
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光伏主产业链排产跟踪_0806：下游排产预期上调，InfoLink预计8月组件排产约48GW、环比+4%
[太阳]InfoLink预计，8月硅料/硅片/电池片/组件产出12.14万吨（63-64GW）、51/53/48GW，环比+3.6%/-7.6%/-3.3%/+4.1%，电池片、组件较前次（6月8日）预测上涨，硅料、硅片下调。
7月硅料/硅片/电池片/组件实际产出11.71万吨、55/55/46GW，环比+11%/+1%/+5%/+5%。
7月产出环比增长11%至11.71万吨/约62GW，丰水期硅料企业开始爬产，部分龙头企业恢复产能，预计8月硅料整体产出环比增加4%至12.14万吨左右。
7月产出环比增加1%至55GW左右，硅片库存压力持续，目前价格已跌破现金成本，预计8月产出环比减少8%至51GW左右。
7月产出环比增长5%至55GW左右，为缓解供给过剩造成的库存累积与价格下跌，电池片厂家开始减产，预计8月产出环比减少3%至53GW左右；东南亚方面，印度7月底放宽ALMM电池清单限制，部分厂家获得政策窗口。
7月产出环比增长5%至46GW左右，海内外市场持续分化，中国市场产出持续增长，预计8月产出环比增长4%至48GW左右 ；海外市场表现分化，印度组件排产受政策影响普遍下调，东南亚受美国政策不确定性及关税风险影响，多数出口厂家降低排产，美国产出稳定放量。
[红包]投资建议：市场监管总局开展光伏行业价格合规指导，光伏反内卷走向“依法依规治理+市场化出清”。维持推荐：BC组件龙头、高效TOPCon电池片、技改受益设备&提效辅材，持续关注：科技板块反弹下的“泛半导体”第二曲线类光伏设备与材料公司。
0806周报：AIDC核心标的再入击球区，传统电新仍是“平衡配置”优选
总体总结
主题正文
- [太阳]InfoLink预计，8月硅料/硅片/电池片/组件产出12.14万吨（63-64GW）、51/53/48GW，环比+3.6%/-7.6%/-3.3%/+4.1%，电池片、组件较前次（6月8日）预测上涨，硅料、硅片下调。
- 7月产出环比增长11%至11.71万吨/约62GW，丰水期硅料企业开始爬产，部分龙头企业恢复产能，预计8月硅料整体产出环比增加4%至12.14万吨左右。
- 7月产出环比增加1%至55GW左右，硅片库存压力持续，目前价格已跌破现金成本，预计8月产出环比减少8%至51GW左右。
- 7月产出环比增长5%至55GW左右，为缓解供给过剩造成的库存累积与价格下跌，电池片厂家开始减产，预计8月产出环比减少3%至53GW左右；
- 7月产出环比增长5%至46GW左右，海内外市场持续分化，中国市场产出持续增长，预计8月产出环比增长4%至48GW左右 ；
- 海外市场表现分化，印度组件排产受政策影响普遍下调，东南亚受美国政策不确定性及关税风险影响，多数出口厂家降低排产，美国产出稳定放量。
- [红包]投资建议：市场监管总局开展光伏行业价格合规指导，光伏反内卷走向“依法依规治理+市场化出清”。
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