观点汇报 1、重回预训练 2、看好NV也就是看好Rubin升级链 ❗️目前模型训练有两个明显趋势： 参数继续scaling，国产模型总参数从1T往10T，海外从
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观点汇报 1、重回预训练 2、看好NV也就是看好Rubin升级链
❗️目前模型训练有两个明显趋势： 参数继续scaling，国产模型总参数从1T往10T，海外从10T往100T扩张。
而昨天SpaceX业绩会上，马斯克明确说现阶段最优的AI芯片就是NV的Rubin。
2、RSI引入训练端，简单理解AI自己迭代自己，且保持自动化，大模型的长时间自主运行，和更大规模模型的试错频率提升，将明显提升算力消耗。
卡帕西（特斯拉前AI总监）去A社，Jeff（谷歌前首席科学家）、Ilya（OpenAI前首席科学家）分别的自主创业都是瞄准这个方向。
结论：猛干Rubin链【PCB升级链 + 电源及周边电容电感BBU升级链】。
✔PCB升级：二代布、四代铜：国际复材、铜冠铜箔。铜粉、药水：江南新材、天承科技。
✔电源及周边：麦格米特（份额和价值量提升）
电容用量&ASP持续通胀：电容-三环、江海、顺络，BBU蔚蓝锂芯。
一句话就是❗️全面看多Rubin链，板块配置更重要。 需要录频和ppt，欢迎私信。
总体总结
主题正文
- 2、看好NV也就是看好Rubin升级链
- 参数继续scaling，国产模型总参数从1T往10T，海外从10T往100T扩张。
- 而昨天SpaceX业绩会上，马斯克明确说现阶段最优的AI芯片就是NV的Rubin。
- 2、RSI引入训练端，简单理解AI自己迭代自己，且保持自动化，大模型的长时间自主运行，和更大规模模型的试错频率提升，将明显提升算力消耗。
- 卡帕西（特斯拉前AI总监）去A社，Jeff（谷歌前首席科学家）、Ilya（OpenAI前首席科学家）分别的自主创业都是瞄准这个方向。
- 结论：猛干Rubin链【PCB升级链 + 电源及周边电容电感BBU升级链】。
- 电容用量&ASP持续通胀：电容-三环、江海、顺络，BBU蔚蓝锂芯。
- 一句话就是❗️全面看多Rubin链，板块配置更重要。