[红包]Ai上游材料链，反弹怎么买？ [太阳]8月普通布价格涨幅超过7月份。虽然近期新增的电子布产能会逐渐满产，但当前库存极低，向下游顺价比较顺畅，而9月份是家

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[红包]Ai上游材料链，反弹怎么买？

[太阳]8月普通布价格涨幅超过7月份。虽然近期新增的电子布产能会逐渐满产，但当前库存极低，向下游顺价比较顺畅，而9月份是家电、汽车等传统需求的旺季，同时高端服务器放量出货，届时薄布和特种布还是供不应求，电子布整体涨价有望持续到年底。重点关注有竞争壁垒、业绩高增的中国巨石、国际复材

[太阳]随着算力芯片功耗提升，供电模块所需的TR电感需求快速增加，国内厂商替代海外成为增量供给的主要来源，关注进入海外供应链即将迎来高端电感放量的铂科新材、龙磁科技

[太阳]M9放量拉动高端PCB钻针需求爆发，且高阶多层板对材料长径比和耐磨度要求更高，建议关注持续扩产高端钻针产能且拥有钨粉-钨棒-钻针全产业链的中钨高新

[太阳]在高阶产品中应用、生产壁垒较高、单位价值量小但不可缺少的高端锡膏、镍粉、瓷粉，比如博迁新材、国瓷材料、唯特偶

[太阳]正在积极送样验证的芯片封装玻璃基板、薄膜铌酸锂，比如凯盛科技、旗滨集团、天通股份、东方钽业、稀美资源。

总体总结

主题正文

1. [红包]Ai上游材料链，反弹怎么买？
2. [太阳]8月普通布价格涨幅超过7月份。
3. 虽然近期新增的电子布产能会逐渐满产，但当前库存极低，向下游顺价比较顺畅，而9月份是家电、汽车等传统需求的旺季，同时高端服务器放量出货，届时薄布和特种布还是供不应求，电子布整体涨价有望持续到年底。
4. 重点关注有竞争壁垒、业绩高增的中国巨石、国际复材
5. [太阳]随着算力芯片功耗提升，供电模块所需的TR电感需求快速增加，国内厂商替代海外成为增量供给的主要来源，关注进入海外供应链即将迎来高端电感放量的铂科新材、龙磁科技
6. [太阳]M9放量拉动高端PCB钻针需求爆发，且高阶多层板对材料长径比和耐磨度要求更高，建议关注持续扩产高端钻针产能且拥有钨粉-钨棒-钻针全产业链的中钨高新
7. [太阳]在高阶产品中应用、生产壁垒较高、单位价值量小但不可缺少的高端锡膏、镍粉、瓷粉，比如博迁新材、国瓷材料、唯特偶
8. [太阳]正在积极送样验证的芯片封装玻璃基板、薄膜铌酸锂，比如凯盛科技、旗滨集团、天通股份、东方钽业、稀美资源。