浙商机械 邱世梁|王华君【机械行业】2026年中期策略：科技成长AI引领，周期价值将修复 一、AI引领科技成长 • AIDC发电设备：燃气轮机领衔，多方案百花齐
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浙商机械 邱世梁|王华君【机械行业】2026年中期策略：科技成长AI引领，周期价值将修复
一、AI引领科技成长 • AIDC发电设备：燃气轮机领衔，多方案百花齐放 • PCB设备：AI催化行业量+价齐升，国内龙头空间加速打开 • 光通信测试仪器：高景气赛道国产替代加速，本土龙头受益 • 半导体设备：AI驱动新成长，自主可控大时代 • AI液冷：机柜功率密度突破风冷极限，液冷板块业绩爆发在即 • 金刚石散热：AI散热高效方案，金刚石铜规模化应用在即 • 具身智能：量产渐近，爆发在即 • 商业航天：新“大航海”时代，开启万亿征程 • 可控核聚变：招标提速，设备先行
二、周期价值将修复 • 工程机械：海外市占率提升，国内更新周期逐步向上 • 船舶：油轮散货订单接力，产业共迎盈利释放 • 工业气体：大宗气价筑底回升，电子特气景气向上 • 出口链：AI拉动景气延续，供应链安全驱动超额收益
三、重点公司 1、成长崛起：杰瑞股份、恒立液压、三花智控、汇川技术、北方华创、微导纳米、大族激光、潍柴动力、罗博特科、永鼎股份、上海沿浦、浙江荣泰、飞龙股份、唯科科技、斯莱克、优利德、杰美特、洁美科技、海亮股份、旭光电子、华翔股份、双环传动； 2、周期反转：松发股份、三一重工、中国船舶、杭氧股份； 3、出口全球：涛涛车业、华通线缆
风险提示：海外贸易摩擦风险等
总体总结
主题正文
- 浙商机械 邱世梁|王华君【机械行业】2026年中期策略：科技成长AI引领，周期价值将修复
- • PCB设备：AI催化行业量+价齐升，国内龙头空间加速打开
- • 船舶：油轮散货订单接力，产业共迎盈利释放
- 1、成长崛起：杰瑞股份、恒立液压、三花智控、汇川技术、北方华创、微导纳米、大族激光、潍柴动力、罗博特科、永鼎股份、上海沿浦、浙江荣泰、飞龙股份、唯科科技、斯莱克、优利德、杰美特、洁美科技、海亮股份、旭光电子、华翔股份、双环传动；
- 2、周期反转：松发股份、三一重工、中国船舶、杭氧股份；
- 3、出口全球：涛涛车业、华通线缆
- 风险提示：海外贸易摩擦风险等