🔥 📌一、昨日热点 📎股权变更相关标的：欣天科技、德龙汇能 💻AI 应用相关标的：传智教育、恒银科技 ⚙️算力相关标的：高乐股份、美利云、利通电子 💊创新药相关
- 序号：417
- 星球链接：打开网页
- 附件：图片 0，音频 0，文档 0
- 音频文件：无音频
图片
无图片
正文
🔥
📌一、昨日热点 📎股权变更相关标的：欣天科技、德龙汇能 💻AI 应用相关标的：传智教育、恒银科技 ⚙️算力相关标的：高乐股份、美利云、利通电子 💊创新药相关标的：百花医药、哈三联 🔬磷化铟相关标的：云南锗业 📡CPO 相关标的：世嘉科技、东山精密 🖨️PCB 相关标的：中京电子 🥈铜箔相关标的：宝鼎科技 🧵电子布相关标的：中材科技 ⚛️核电相关标的：利柏特 🔋电力相关标的：新能股份 🏗️电网相关标的：风范股份 📌二、美国拟禁采购中国新型号光模块 🏛️联邦通信委员会（FCC）正在制定相关措施，计划禁止进口中国新型号的光模块。 🇨🇳中国驻美国大使馆回应称，中方敦促美国倾听两国工商界客观理性的声音，停止抹黑中国公司并以制裁相威胁。 ⚠️对于任何严重损害中方利益的行动，中国都将采取一切必要措施予以回应。 🔧中游层面：磷化铟是高速光通信中 EML 激光器、探测器和部分光子芯片的关键衬底材料，日本住友、AXT 北京通美、JX 金属三家占据全球磷化铟衬底 90% 以上产能。 ⛏️上游层面：中国在全球精炼铟供给中的占比约为 70%。 📈美股光通信板块集体上涨，Coherent 上涨 12.35%，康宁上涨 9.04%，Lumentum 上涨 8.92%。 🔬磷化铟相关标的：云南锗业、兴业科技 ⛏️铟相关标的：锡业股份、华锡有色、株冶集团 📌三、自动驾驶强制性国家标准正式发布 📜《智能网联汽车 自动驾驶系统安全要求》强制性国家标准正式发布，拟于 2027 年 7 月 1 日起正式实施。 ✅标准要求自动驾驶系统的激活和退出过程应安全，并明确就绪、激活、退出等状态信息及信号的提示规范。 🚗针对 L3 级自动驾驶系统还要求设备具备驾驶人接管能力监测功能。 🤖自动驾驶相关标的：浙江世宝、索菱股份、万集科技、豪恩汽电 📌四、霍尔木兹海峡或将重新开放 🗣️美国财政部长贝森特在接受采访时表示，美国和伊朗可能在 4 日或 5 日达成协议，霍尔木兹海峡将重新开放，允许商船自由通行。 🛢️受此消息影响，国际油价下跌 6%。 ⛴️油运相关标的：招商南油、中远海能、招商轮船 ✈️航空相关标的：华夏航空 🏗️海外重建相关标的：中工国际、北方国际 📌五、花旗：8 月 1080 系列电子布价格现年内最大单月涨幅 料 CCL 生产商掀新一波加价潮 📊花旗发布研报称，最新大宗商品数据显示，8 月份 1080 系列电子级玻璃纤维布销售均价环比上升 17% 至 18%，为年初至今最大涨幅。 📈年内电子级玻璃纤维布价格累计涨幅达 118% 至 165%，反映 8 月行业供需紧张程度较此前更为严峻。 🔄成本正加速向覆铜板（CCL）环节传导，新一轮涨价窗口已经打开。 🧵电子布相关标的：中材科技、宏和科技、中国巨石、山东玻纤、国际复材 🪞覆铜板相关标的：生益科技、华正新材、金安国纪 📌六、行业要闻 1.📱华为宣布鸿蒙生态大会 2026 将于 8 月 29 日至 30 日深圳举行。对应个股：润和软件、常山北明 2.📺央视财经：铱价暴涨远超黄金，贵金属市场杀出一匹黑马。对应个股：贵研铂业 3.🔍CoWoS 封装产能告急，台积电被迫扩大外包。对应个股：长电科技、华天科技 4.🇯🇵日本古河电工宣布投资 1000 亿日元扩大光纤产能，目标产能翻倍。对应个股：长飞光纤、亨通光电 5.🛰️SpaceX 相关消息：该公司正与英伟达合作设计卫星计算载荷，每颗 Starmind 卫星都将搭载英伟达 Rubin GPU 和 Vera CPU。 6.👨💼马斯克表态：今年将尝试回收星舰 V3 的第一级和第二级。
总体总结
主题正文
- 🔧中游层面：磷化铟是高速光通信中 EML 激光器、探测器和部分光子芯片的关键衬底材料，日本住友、AXT 北京通美、JX 金属三家占据全球磷化铟衬底 90% 以上产能。
- 📈美股光通信板块集体上涨，Coherent 上涨 12.35%，康宁上涨 9.04%，Lumentum 上涨 8.92%。
- 🗣️美国财政部长贝森特在接受采访时表示，美国和伊朗可能在 4 日或 5 日达成协议，霍尔木兹海峡将重新开放，允许商船自由通行。
- 📌五、花旗：8 月 1080 系列电子布价格现年内最大单月涨幅 料 CCL 生产商掀新一波加价潮
- 📊花旗发布研报称，最新大宗商品数据显示，8 月份 1080 系列电子级玻璃纤维布销售均价环比上升 17% 至 18%，为年初至今最大涨幅。
- 📈年内电子级玻璃纤维布价格累计涨幅达 118% 至 165%，反映 8 月行业供需紧张程度较此前更为严峻。
- 4.🇯🇵日本古河电工宣布投资 1000 亿日元扩大光纤产能，目标产能翻倍。
- 5.🛰️SpaceX 相关消息：该公司正与英伟达合作设计卫星计算载荷，每颗 Starmind 卫星都将搭载英伟达 Rubin GPU 和 Vera CPU。