📌 🧠 📰昨日国内 AI 硬件板块，尤以光通信产业链为主，在经历 7 月整体走弱行情后迎来一轮修复反弹。 ⚠️正当市场刚刚显现出 AI 硬件板块筑底企稳的早期信
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🧠 📰昨日国内 AI 硬件板块，尤以光通信产业链为主，在经历 7 月整体走弱行情后迎来一轮修复反弹。 ⚠️正当市场刚刚显现出 AI 硬件板块筑底企稳的早期信号之际，路透社消息称，特朗普政府正在拟定新规，计划禁止美国 AI 数据中心采购全新的中国光模块产品。 ⏰此次消息披露的时间节点十分微妙，这将使中际旭创、新易盛等行业头部公司再度承压。 📌尽管目前暂无细则落地，也未确认该政策一定会正式推行，但该消息仍会在短期压制板块市场情绪。 📊参考历史案例，6 月 30 日路透曾报道美国拟限制中国逆变器产品，次日阳光电源股价大跌 14%。 🔍从长期影响维度来看，诸多变量仍存不确定性；行业反馈显示，依托国内厂商产能优势与市场份额，美国本土企业短期难以填补供给缺口。 🌏另外，若政策管控对象标注为 “中国制造” 产品，头部公司发往美国客户的货物大多产自东南亚基地，受冲击有限。 📈 📊宏观经济数据 ⏰09:45（中国）7 月 RatingDog 中国综合 PMI，前值 53.6 ⏰09:45（中国）7 月 RatingDog 中国服务业 PMI，预期 53.7，前值 54.1 💻科技硬件板块 🏛️特朗普政府以国家安全为由起草新规，拟禁止美国进口用于本土 AI 数据中心的全新中国光模块，该提案仍在制定阶段，落地前存在修订调整空间。 🏭国内长鑫存储计划在今年年底前后小批量量产先进低功耗存储芯片。 📺据日经亚洲消息，惠普、华硕、宏碁已开始少量采购长鑫存储生产的芯片。 🔬中微公司（688012.SS）：先进制程刻蚀设备产能持续扩张；2026 年第二季度营收同比增长 35%，净利润区间中值同比增幅 376%，给予买入评级 链接： 📉券商相关数据 📋7 月 A 股新增开户数 265.54 万户，环比下滑 7.7%，同比提升 35.23% 链接： 💱中证指数数据显示，7 月两融账户新增 13.95 万户，环比下降 22.12% 链接： 🚗汽车 / 新能源汽车 🛡️国内发布首套针对 L3、L4 级自动驾驶系统的强制性国家安全标准，针对安全性能、人机交互、全生命周期管理设立统一规范，2027 年 7 月 1 日正式实施 链接： 🚙赛力斯（601127.SH）7 月新能源汽车产量 24577 台，同比下滑 44.47%；7 月销量 24229 台，同比下滑 45.65% 链接： 🏠房地产板块 📑 链接：
总体总结
主题正文
- 📰昨日国内 AI 硬件板块，尤以光通信产业链为主，在经历 7 月整体走弱行情后迎来一轮修复反弹。
- ⚠️正当市场刚刚显现出 AI 硬件板块筑底企稳的早期信号之际，路透社消息称，特朗普政府正在拟定新规，计划禁止美国 AI 数据中心采购全新的中国光模块产品。
- 📊参考历史案例，6 月 30 日路透曾报道美国拟限制中国逆变器产品，次日阳光电源股价大跌 14%。
- ⏰09:45（中国）7 月 RatingDog 中国服务业 PMI，预期 53.7，前值 54.1
- 🏛️特朗普政府以国家安全为由起草新规，拟禁止美国进口用于本土 AI 数据中心的全新中国光模块，该提案仍在制定阶段，落地前存在修订调整空间。
- 2026 年第二季度营收同比增长 35%，净利润区间中值同比增幅 376%，给予买入评级
- 💱中证指数数据显示，7 月两融账户新增 13.95 万户，环比下降 22.12%
- 🛡️国内发布首套针对 L3、L4 级自动驾驶系统的强制性国家安全标准，针对安全性能、人机交互、全生命周期管理设立统一规范，2027 年 7 月 1 日正式实施