【8月5日盘前策略思路】 市场情绪周期定位：修复阶段 昨天以cpo为代表的AI硬件修复，带领市场修复，昨天的修复质量还可以。 昨晚美股AI继续延续上涨态势，外围
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【8月5日盘前策略思路】 市场情绪周期定位：修复阶段 昨天以cpo为代表的AI硬件修复，带领市场修复，昨天的修复质量还可以。 昨晚美股AI继续延续上涨态势，外围情绪比较好，美股这波AI修复已经连续四日持续上涨，走出了持续性和高度。 昨晚最重磅的消息就是(FCC)正在制定相关措施，计划禁止进口中国新型号的光收发模块。这个消息从产业和过往历史上辩证分析，光模块很难脱钩。 但是情绪影响是肯定的，毕竟国内光模块主要就是出口美国，即便后面没有落地，短期情绪影响也不小。 放到当下的行情中看，或许会更具有代表性： 外围AI处于上涨小趋势中，国内刚刚经历一波调整之后刚刚企稳，情绪回归，所以这个情绪影响今日低开后，大概率还会遵循市场内生性的修复动能的。 整体上，昨日大涨之后本身市场没有了好的节点，外围环境不错，同时外部利空交织，今天继续先观察。 对于AI软件来说，微软继续趋势上涨，偏积极； 对于光模块来说，突发利空低开+市场内生性修复，大概率需要震荡消化一下，但是感觉不比过渡惊慌，毕竟前面已经深度调整过了。
总体总结
主题正文
- 【8月5日盘前策略思路】
- 昨天以cpo为代表的AI硬件修复，带领市场修复，昨天的修复质量还可以。
- 昨晚美股AI继续延续上涨态势，外围情绪比较好，美股这波AI修复已经连续四日持续上涨，走出了持续性和高度。
- 昨晚最重磅的消息就是(FCC)正在制定相关措施，计划禁止进口中国新型号的光收发模块。
- 但是情绪影响是肯定的，毕竟国内光模块主要就是出口美国，即便后面没有落地，短期情绪影响也不小。
- 外围AI处于上涨小趋势中，国内刚刚经历一波调整之后刚刚企稳，情绪回归，所以这个情绪影响今日低开后，大概率还会遵循市场内生性的修复动能的。
- 整体上，昨日大涨之后本身市场没有了好的节点，外围环境不错，同时外部利空交织，今天继续先观察。
- 对于光模块来说，突发利空低开+市场内生性修复，大概率需要震荡消化一下，但是感觉不比过渡惊慌，毕竟前面已经深度调整过了。