【0805 板块】覆铜板三大材料今天涨的都不错，我说说树脂 树脂里，分ptfe，ppo，和碳氢树脂三类技术路线，各有用处，各有优劣。未来，碳氢是重点。 现在看，
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【0805 板块】覆铜板三大材料今天涨的都不错，我说说树脂 树脂里，分ptfe，ppo，和碳氢树脂三类技术路线，各有用处，各有优劣。未来，碳氢是重点。 现在看，电子树脂呈现“供给受约束，需求无限大”的局面。 两家是龙头，一圣泉集团；二东材科技。呈和目前在努力。 昨天圣泉涨停，今天东材涨停。 供给面上，为什么受限？ 沙特那家老大公司被炸，修复很慢，一年之内都是难供；以前电子树脂低端货都可以，现在pcb要求高，技术储备不够，国内刚跟上，圣泉最强。 所以，这条线，我认为中期角度看，比较靠谱，上游若修复的话，树脂也绕不过去。有朋友做尽调，去看广东几家中小型的pcb厂，就因为当时采购人员马虎大意，没有锁定树脂，结果无法完成单子被罚款。 当然这种逻辑的，有很多很多票，你若不喜欢，也可以挑别的。 记住就两个标准：供给端，是受限的，不能产能过剩； 需求端，是疯抢的。
总体总结
主题正文
- 【0805 板块】覆铜板三大材料今天涨的都不错，我说说树脂
- 树脂里，分ptfe，ppo，和碳氢树脂三类技术路线，各有用处，各有优劣。
- 未来，碳氢是重点。
- 现在看，电子树脂呈现“供给受约束，需求无限大”的局面。
- 以前电子树脂低端货都可以，现在pcb要求高，技术储备不够，国内刚跟上，圣泉最强。
- 所以，这条线，我认为中期角度看，比较靠谱，上游若修复的话，树脂也绕不过去。
- 有朋友做尽调，去看广东几家中小型的pcb厂，就因为当时采购人员马虎大意，没有锁定树脂，结果无法完成单子被罚款。
- 当然这种逻辑的，有很多很多票，你若不喜欢，也可以挑别的。