【申万机械&电子】半导体设备：AI核心硬件支撑，国产化加速-0805 AI驱动全球扩产，国产设备加速已成必然。AI带来全球半导体需求爆发，海外半导体企业也在大幅
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【申万机械&电子】半导体设备：AI核心硬件支撑，国产化加速-0805
AI驱动全球扩产，国产设备加速已成必然。AI带来全球半导体需求爆发，海外半导体企业也在大幅扩产，半导体设备的交货周期一再拉长，国产设备正在经历“需求超级周期+供给严重紧缺”，国产替代加速已成必然；
产业景气仍在加速。SEMI近期上调预测，预计2026年全球半导体制造设备（OEM）总销售额将创下1659亿美元的历史新高，同比增长23.2%，2028年总设备销售额有望达到2295亿美元，测试设备将从25年112亿美元增长至28年的208亿美元；
三个维度选股。一是本轮周期存储更紧迫，首选存储链条设备，包括拓荆、微导、中微、北方等；二是AI带来后道测试的需求快速通胀，首选ATE环节，包括长川、华峰、精智达、联动等；三是国产化率比较低的环节，首选量检测，包括飞测、精测等；
总体总结
主题正文
- 【申万机械&电子】半导体设备：AI核心硬件支撑，国产化加速-0805
- AI驱动全球扩产，国产设备加速已成必然。
- AI带来全球半导体需求爆发，海外半导体企业也在大幅扩产，半导体设备的交货周期一再拉长，国产设备正在经历“需求超级周期+供给严重紧缺”，国产替代加速已成必然；
- 产业景气仍在加速。
- SEMI近期上调预测，预计2026年全球半导体制造设备（OEM）总销售额将创下1659亿美元的历史新高，同比增长23.2%，2028年总设备销售额有望达到2295亿美元，测试设备将从25年112亿美元增长至28年的208亿美元；
- 一是本轮周期存储更紧迫，首选存储链条设备，包括拓荆、微导、中微、北方等；
- 二是AI带来后道测试的需求快速通胀，首选ATE环节，包括长川、华峰、精智达、联动等；
- 三是国产化率比较低的环节，首选量检测，包括飞测、精测等；