科技反弹就买msap： msap是科技最尖锐的矛：（0805） [庆祝]光通信如光模块/NPO/CPO的放量增长带来大量msap需求，目前msap工艺的PCB处
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科技反弹就买msap：
msap是科技最尖锐的矛：（0805）
[庆祝]光通信如光模块/NPO/CPO的放量增长带来大量msap需求，目前msap工艺的PCB处于紧张局面，明年仅光通信缺口30%以上；下一代芯片需要更高速高频，msap工艺将伴随台积电cowop平台放量。 首发公众号：思维纪要社 [庆祝]市场规模：明年仅光模块能为msap带来300亿以上市场，NPO/CPO/COWOP催生数倍光模块msap市场。明年msap总市场有望500亿，28年千亿。三年复合增速60%以上。
[庆祝]标的： [太阳]技术看，鹏鼎深南沪电为第一梯队；胜宏红板景旺等为第二梯队；剩下的兴森方正等为第三梯队 [太阳]产能看，红板鹏鼎深南为第一梯队；沪电胜宏兴森为第二梯队 [太阳]综合看， 稳健鹏鼎深南，弹性 红板兴森
总体总结
主题正文
- msap是科技最尖锐的矛：（0805）
- [庆祝]光通信如光模块/NPO/CPO的放量增长带来大量msap需求，目前msap工艺的PCB处于紧张局面，明年仅光通信缺口30%以上；
- 下一代芯片需要更高速高频，msap工艺将伴随台积电cowop平台放量。
- [庆祝]市场规模：明年仅光模块能为msap带来300亿以上市场，NPO/CPO/COWOP催生数倍光模块msap市场。
- 明年msap总市场有望500亿，28年千亿。
- 三年复合增速60%以上。
- [太阳]技术看，鹏鼎深南沪电为第一梯队；
- [太阳]综合看， 稳健鹏鼎深南，弹性 红板兴森