【0805 盘后】各位，这是团结的一天，胜利的一天！我在周一决定开圈，周二审批通过，当天就开始发帖，发表“搏击超跌反弹，考虑风格平衡”的策略。鼓励大家要振作精神
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【0805 盘后】各位，这是团结的一天，胜利的一天！我在周一决定开圈，周二审批通过，当天就开始发帖，发表“搏击超跌反弹，考虑风格平衡”的策略。鼓励大家要振作精神，要乐观，要勇敢，屏蔽噪音，赶紧上仓位。 该说的，帖子里都说清了。为了帮助新朋友尽快适应圈子，盘后这里稍微总结几句： 1 目前实战最大的风险，就是超跌反弹的踏空风险和风格再平衡里的踏错风险。今天主要是前者，所以你们得灵活，如果真读懂了贴子，用心思考了，那么今天自然是大上科技股，你去翻看盘前和10点10分左右的帖子，今天两次出现的低点，我都及时提醒，不要投降，要赶紧买入。 推荐大金重工，是作为一个配置用。等到科技股冲劲下来了，我们再加大对它的仓位配置，抵御风格切换的风险。有的人不喜欢，那就别买。这没有错，因为这取决于各人的风险偏好和组合配置策略。 为什么大家对科技爱得深？就是师妹说的：跟西门大官人一晚上，比得过跟师兄三年。 一句话，周星驰说的，两个字：Be water，my friends！ 2 今天科技股的盘面，略微跟之前有变化，AI硬件里的三个明星品种：pcb板、光模块和韬定律芯片设备，被美国流氓弄出了分化。光模块略受冲击，所以资金分流，被pcb板和韬定律承接。光模块内部表现不一，汇率生态因为承接代工能涨停，而海外份额大的巨头中际和新易盛就没恢复，我们静观其变。另外一个事件，就是软件股崛起。理由是：之前认为模型吞噬软件（ai模型大发展之后，会侵蚀软件商的利润），但事实还没出现。不过，我提醒打击，本圈不看这个板块，我个人不看好软件商的营业模式，未来空间很小，模型现在干不死它们，不代表未来干不死。你们感兴趣就自己做，我不碰了。 3 这几天，我们顺势，让利润奔跑；到了某点需要波段卖出时，我可能会提醒，但是大家无须盲从。有的人目光长远，那么在目前的底部，可以坚持捂股；如果是偏爱中短，追求效率，那么到点可以尝试卖出，切换到别处。 反正啊，价值投机，立足当下。少一点宏观叙事，抬头看月亮，低头拾起六便士。 好了，美好的一天！不多说了。 你们猜，开圈了，谁最开心？那就是我的丫头片子，看我忙，就欢脱上天了。看她那么高兴，我就不高兴。闭圈了，给她讲数学，给她紧紧皮。
【0805 资讯】各位，注意到没有：今天中际港股比 a 股跌幅小，成交量又爆天量。所以，有人看空就有人看好，而且往往是散户们看空被吓走，机构正好进来拿走便宜筹码。 如果科技板块整体情绪好，那这个风波明天内就平复。那么，光也会归来。我们继续观察。 看资讯： 8月5日，中际旭创大幅低开近14%，开盘价880元。随后各路资金进场，截至下午三点收盘，跌幅收窄至7.27%，全天成交额达675.11亿元，刷新历史单日最高成交。 短期看，英伟达CPO大规模上线预计在2027年下半年之后，而NPO（近封装光学）将在2026年开始起量。中际旭创在NPO光引擎和外部光源领域深度布局，且NPO上线对公司净利润影响有限——这意味着公司在新旧技术路线之间拥有平滑过渡的能力。 中期看，英伟达提出的"垂直扩充十倍带宽红利"，将推动单台GPU配套光模块配比从1:4拉升至1:12至1:15，单台服务器光器件需求翻3倍以上。中际旭创作为全球市占率第一（23.1%）的光模块龙头，是这一趋势最直接的受益者。
【0805 个股】大金发了最新公告，要是在平时，就是极大的利好！只不过今天科技板块群星灿烂，其它标的就显得暗淡。 记住这个票是用来防御未来风格切换用，特点是：新能源，出海，业绩扎实，估值合适，本次调整到位。但需要中期眼光，而不是用来做短线博效率的。你要灵活安排仓位，它适合稳健者。 看以下短评： 1、大金从东北一个籍籍无名的做钢结构的小屌丝，20年磨一剑，成了世界海风塔筒和单桩龙头，欧洲海风市场份额达到了30%左右，吊打曾经第一的荷兰 Sif公司。这是中国高端制造业发展的缩影。 2、但如果你仅仅认为它只是一个风电零部件公司，那你就错了。大金已经从一个风电零部件公司转型为海工服务系统服务商。今年的大金已经不声不响的拿了110多亿的造船合同，这些船一方面解决自身的海上运输和服务问题，另一方面则是给它的甲方提供。这些都是什么船？长300m，宽50m，载重量21万吨，是福特级航空母舰的两倍多。这些船将在未来三年陆续交付。按照松发造船12%的净利率计算，光造船未来三年就会给大金带来十几亿的净利润。 3、大金的股性就像它的业务一样，稳定可靠是第一属性，同时又具备很强的成长性。狂风起时，它的底座不动如山，但是风能的爆发力也同样惊人。
【资讯】电子布和电子纱继续涨价，昨天我鼓励你们时，已经放了一张涨价表，跟以下文字一样。 我们继续往下做，另外，覆铜板国内老大 生益科技也在筑底回升，我继续看好。 花旗发布研报引述SCI99数据称，8月1080、2116和7628三大电子布系列均价环比均上涨17%-18%，分别达到每米13.1元、12.7元和10.1元，年内累计涨幅高达118%-165%。单月绝对涨幅约每米1.5-2.0元，亦为年初至今最高水平，反映8月行业供需紧张程度较此前更为严峻。
总体总结
主题正文
- 今天主要是前者，所以你们得灵活，如果真读懂了贴子，用心思考了，那么今天自然是大上科技股，你去翻看盘前和10点10分左右的帖子，今天两次出现的低点，我都及时提醒，不要投降，要赶紧买入。
- 等到科技股冲劲下来了，我们再加大对它的仓位配置，抵御风格切换的风险。
- 这没有错，因为这取决于各人的风险偏好和组合配置策略。
- 短期看，英伟达CPO大规模上线预计在2027年下半年之后，而NPO（近封装光学）将在2026年开始起量。
- 中际旭创在NPO光引擎和外部光源领域深度布局，且NPO上线对公司净利润影响有限——这意味着公司在新旧技术路线之间拥有平滑过渡的能力。
- 中期看，英伟达提出的"垂直扩充十倍带宽红利"，将推动单台GPU配套光模块配比从1:4拉升至1:12至1:15，单台服务器光器件需求翻3倍以上。
- 1、大金从东北一个籍籍无名的做钢结构的小屌丝，20年磨一剑，成了世界海风塔筒和单桩龙头，欧洲海风市场份额达到了30%左右，吊打曾经第一的荷兰 Sif公司。
- 花旗发布研报引述SCI99数据称，8月1080、2116和7628三大电子布系列均价环比均上涨17%-18%，分别达到每米13.1元、12.7元和10.1元，年内累计涨幅高达118%-165%。