【ZY-jsj-20260804】 大位科技重大业务进展：600Mw能评或落地，新起点高弹性 （1） 算力建设开启新周期，民企投资为主。FGW官宣十五五算力网新
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【ZY-jsj-20260804】 大位科技重大业务进展：600Mw能评或落地，新起点高弹性
（1） 算力建设开启新周期，民企投资为主。FGW官宣十五五算力网新增4万亿，能评下放提速，代表性节点内蒙宁夏最新进展超预期，关键节点审核趋严使得能评指标更加稀缺。
（2） 微软和亚马逊的AI云业务高增验证，国内巨头Gw级园区成趋势。最新财季Azure+43%，AWS+37%，卖模型和AIDC建设模式非常成功。DS最新融资后内蒙或新增1Gw ，TX（workbuddy拉动）在环京加速，ZJ加速张北内蒙建设，AIDC和液冷厂商直接收益。
（3） 为什么再call大位？年初ZJ的1GW招标成为标杆，后续招标进展受限于国产卡供给和能评储备不足，开工受限。近期大位张北二期顺利验收，内蒙600mw能评或落地，需求结构更加均衡（ZJ+TX+KIMI），拭目以待。
风险提示：能评推进不及预期，AIDC建设不及预期，算力卡供给不及预期
(另外可以重点关注没有预期的 梦网科技）[抱拳]
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总体总结
主题正文
- 【ZY-jsj-20260804】 大位科技重大业务进展：600Mw能评或落地，新起点高弹性
- （1） 算力建设开启新周期，民企投资为主。
- FGW官宣十五五算力网新增4万亿，能评下放提速，代表性节点内蒙宁夏最新进展超预期，关键节点审核趋严使得能评指标更加稀缺。
- DS最新融资后内蒙或新增1Gw ，TX（workbuddy拉动）在环京加速，ZJ加速张北内蒙建设，AIDC和液冷厂商直接收益。
- 年初ZJ的1GW招标成为标杆，后续招标进展受限于国产卡供给和能评储备不足，开工受限。
- 近期大位张北二期顺利验收，内蒙600mw能评或落地，需求结构更加均衡（ZJ+TX+KIMI），拭目以待。
- 风险提示：能评推进不及预期，AIDC建设不及预期，算力卡供给不及预期
- (另外可以重点关注没有预期的 梦网科技）[抱拳]