[礼物]【8月拐点已至】大跌后，强烈推荐光通信方向@0804 ‼️7月大幅调整，通信指数-32%（单月最大跌幅），大部分个股跌幅30-50%；对标美股光通信跌幅

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[礼物]【8月拐点已至】大跌后，强烈推荐光通信方向@0804

‼️7月大幅调整，通信指数-32%（单月最大跌幅），大部分个股跌幅30-50%；对标美股光通信跌幅在15-40%。 [拳头][拳头]近两个交易日，美股光通信大幅反弹：AXTI +46%、AAOI +22%、COHR +16%、LITE +13%等

[拥抱]7月【利空因素】解除，大厂AI收入和CAPEX共振向上：1️⃣【AWS】 Q2云营收$422亿（AI投入转换为收入），【Azure】年收入超1000亿美金；❗️超市场预期；2️⃣谷歌、AWS、微软、Meta上修资本开支， 市值共振向上。

[拳头]Q3光通信业绩有望全面加速，坚定看好： 1️⃣龙头公司； 2️⃣细分领域龙头及业务拐点； 3️⃣国产链核心标的

[拥抱]【国泰海通通信团队】

总体总结

主题正文

1. [礼物]【8月拐点已至】大跌后，强烈推荐光通信方向@0804
2. ‼️7月大幅调整，通信指数-32%（单月最大跌幅），大部分个股跌幅30-50%；
3. 对标美股光通信跌幅在15-40%。
4. [拳头][拳头]近两个交易日，美股光通信大幅反弹：AXTI +46%、AAOI +22%、COHR +16%、LITE +13%等
5. [拥抱]7月【利空因素】解除，大厂AI收入和CAPEX共振向上：1️⃣【AWS】 Q2云营收$422亿（AI投入转换为收入），【Azure】年收入超1000亿美金；
6. 2️⃣谷歌、AWS、微软、Meta上修资本开支， 市值共振向上。
7. [拳头]Q3光通信业绩有望全面加速，坚定看好：
8. 3️⃣国产链核心标的