【国金电子】仕佳光子观点更新：海外硬件触底反弹，公司基本面加速成长 [太阳]海外硬件触底反弹，LITE、AXT、COHR同步大涨，云和硬件在AI逻辑上形成共振。

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【国金电子】仕佳光子观点更新：海外硬件触底反弹，公司基本面加速成长

[太阳]海外硬件触底反弹，LITE、AXT、COHR同步大涨，云和硬件在AI逻辑上形成共振。同时Semi报告指出光互联未来在AI集群中的价值量持续提升，成为影响集群性能的核心环节。公司基本面加速成长，看好超跌反弹！

[太阳]公司产品进展加速，100mw CW批量出货，400mw CW小批量出货，100G EML客户送样验证中，CPO高通道FAU小批量出货等。看好公司几大业务线齐头并进，光芯片业务进展加速，产能爬坡加速， 核心大客户积极锁定公司产能来缓解物料紧缺问题，公司27年产能超亿颗。 CPO用DFAU通过客户验证开始批量出货，客户给出很大指引，公司爬产顺利，明年有望增厚大量利润。 MPO和AWG产能持续扩产，配合客户指引持续上量。

总体总结

主题正文

1. 【国金电子】仕佳光子观点更新：海外硬件触底反弹，公司基本面加速成长
2. [太阳]海外硬件触底反弹，LITE、AXT、COHR同步大涨，云和硬件在AI逻辑上形成共振。
3. 同时Semi报告指出光互联未来在AI集群中的价值量持续提升，成为影响集群性能的核心环节。
4. 公司基本面加速成长，看好超跌反弹！
5. [太阳]公司产品进展加速，100mw CW批量出货，400mw CW小批量出货，100G EML客户送样验证中，CPO高通道FAU小批量出货等。
6. 看好公司几大业务线齐头并进，光芯片业务进展加速，产能爬坡加速， 核心大客户积极锁定公司产能来缓解物料紧缺问题，公司27年产能超亿颗。
7. CPO用DFAU通过客户验证开始批量出货，客户给出很大指引，公司爬产顺利，明年有望增厚大量利润。
8. MPO和AWG产能持续扩产，配合客户指引持续上量。