8月4日周二盘前产业重要信息 【AI应用】 1. 昨晚美股云厂商继续大涨，其中亚马逊昨晚继续上涨4.5%，率先创出历史新高，连续三天累计上涨25%；微软三天也累
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8月4日周二盘前产业重要信息 【AI应用】
- 昨晚美股云厂商继续大涨，其中亚马逊昨晚继续上涨4.5%，率先创出历史新高，连续三天累计上涨25%；微软三天也累计上涨25%，离新高也一步之遥。
- Palantir 盘后大涨超13%，Q2营收利润双超预期，上调全年营收指引。
- 这个季度GOOGL、AMZN 和 MSFT 三季集体展现出积压订单的大幅增长。目前只看绝对速度，资本支出增速仍超过云业务营收增速，但这两个速度2027年就产生交替：云业务增速开始超过资本开支增速 解读：海外云厂商应用闭环走通+国内开源大模型持续突破，AI走出新的叙事逻辑，而这个新叙事逻辑的核心增量就是下游应用开始放量。港股的互联网云巨头、A股的垂直类应用，尤其是AI办公等细分方向景气度预期提升。 核心个股： 三/六/零：公司明确将智能体作为AI落地的核心载体。其明星产品"纳米AI"已完成从搜索工具到"多智能体蜂群"的升级，覆盖视频制作、行业研究等场景，月访问量合计超4.5亿次，跻身国内AI产品第一梯队。同时，3/6/0文库、3/6/0AI办公等产品形成的会员体系，正在驱动收入结构从"流量变现"向"价值变现"转变。 金/山/办/公：WPS AI国内月活用户已突破8013万。
总体总结
主题正文
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- 昨晚美股云厂商继续大涨，其中亚马逊昨晚继续上涨4.5%，率先创出历史新高，连续三天累计上涨25%；
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- Palantir 盘后大涨超13%，Q2营收利润双超预期，上调全年营收指引。
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- 这个季度GOOGL、AMZN 和 MSFT 三季集体展现出积压订单的大幅增长。
- 目前只看绝对速度，资本支出增速仍超过云业务营收增速，但这两个速度2027年就产生交替：云业务增速开始超过资本开支增速
- 解读：海外云厂商应用闭环走通+国内开源大模型持续突破，AI走出新的叙事逻辑，而这个新叙事逻辑的核心增量就是下游应用开始放量。
- 三/六/零：公司明确将智能体作为AI落地的核心载体。
- 其明星产品"纳米AI"已完成从搜索工具到"多智能体蜂群"的升级，覆盖视频制作、行业研究等场景，月访问量合计超4.5亿次，跻身国内AI产品第一梯队。
- 同时，3/6/0文库、3/6/0AI办公等产品形成的会员体系，正在驱动收入结构从"流量变现"向"价值变现"转变。