简单谈谈我对美股云暴涨的理解。 最近一两周我一直认为，大模型爆发阶段a股最受益的就是算租或者token分成，今晚的美股充分展示了这一论断。应该说上一次拯救美股的
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简单谈谈我对美股云暴涨的理解。
最近一两周我一直认为，大模型爆发阶段a股最受益的就是算租或者token分成，今晚的美股充分展示了这一论断。应该说上一次拯救美股的是Anthropic，这一次拯救美股的就是云。
第一，美股的云和a股的云（润泽 东阳光)，甚至港股的阿里巴巴等不是一种东西。 第二，中国的aidc、云其实反而受制于上游卡的价格。这和谷歌、亚马逊，微软等是有区别的。 第三，真正能对应美股云计算的是a股的算租，尤其是token分成。 第四，真正能拿到卡的算租或者说token分成厂商，真是国产大模型的亲爹。 第五，还真别拿模组组装厂商的pe来拍算租，稀缺性、话语权完全不一样。
总体总结
主题正文
- 最近一两周我一直认为，大模型爆发阶段a股最受益的就是算租或者token分成，今晚的美股充分展示了这一论断。
- 应该说上一次拯救美股的是Anthropic，这一次拯救美股的就是云。
- 第一，美股的云和a股的云（润泽 东阳光)，甚至港股的阿里巴巴等不是一种东西。
- 第二，中国的aidc、云其实反而受制于上游卡的价格。
- 这和谷歌、亚马逊，微软等是有区别的。
- 第三，真正能对应美股云计算的是a股的算租，尤其是token分成。
- 第四，真正能拿到卡的算租或者说token分成厂商，真是国产大模型的亲爹。
- 第五，还真别拿模组组装厂商的pe来拍算租，稀缺性、话语权完全不一样。