摩根士丹利关于 NPO/CPO 和 InP 的观点： “虽然我们并未看到 CPO 时间表的延迟，正如我们在深入分析中所提到的，但我们的担忧更多在于采用程度的程度
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摩根士丹利关于 NPO/CPO 和 InP 的观点：
“虽然我们并未看到 CPO 时间表的延迟，正如我们在深入分析中所提到的，但我们的担忧更多在于采用程度的程度，NPO 似乎正在获得更多关注。”
AXTI 表明 InP 衬底瓶颈开始缓解，内部晶圆厂产能成为更重要的制约因素。
预计本季度 NPO 将获得更大的战略重视，因为它是下一个接近商业可行性的光学架构。可插拔收发器及其相关的激光器、光子和无源组件内容仍将是 LITE 和 COHR 近期主要增长驱动力，这得益于 800G 的持续采用以及 1.6T 的爬坡。
CPO 仍是重要的长期机会，但 NPO 越来越像是连接当今可插拔模块与最终共封装架构之间更切实的桥梁。LITE 和 COHR 在整个过渡期都应保持良好定位，因为 NPO 和 CPO 之间共享许多底层激光器和光学组件技术栈。
总体总结
主题正文
- 摩根士丹利关于 NPO/CPO 和 InP 的观点：
- “虽然我们并未看到 CPO 时间表的延迟，正如我们在深入分析中所提到的，但我们的担忧更多在于采用程度的程度，NPO 似乎正在获得更多关注。
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AXTI 表明 InP 衬底瓶颈开始缓解，内部晶圆厂产能成为更重要的制约因素。
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预计本季度 NPO 将获得更大的战略重视，因为它是下一个接近商业可行性的光学架构。
- 可插拔收发器及其相关的激光器、光子和无源组件内容仍将是 LITE 和 COHR 近期主要增长驱动力，这得益于 800G 的持续采用以及 1.6T 的爬坡。
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CPO 仍是重要的长期机会，但 NPO 越来越像是连接当今可插拔模块与最终共封装架构之间更切实的桥梁。
- LITE 和 COHR 在整个过渡期都应保持良好定位，因为 NPO 和 CPO 之间共享许多底层激光器和光学组件技术栈。