对于云和应用的进一步思考： 1、 行情出发点确实是高切低、其实是硬件切至所有其他行业。银行、消费、医药、云与应用等，各有各的逻辑，而最终有类似的涨幅。 ——资金
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对于云和应用的进一步思考：
1、 行情出发点确实是高切低、其实是硬件切至所有其他行业。银行、消费、医药、云与应用等，各有各的逻辑，而最终有类似的涨幅。 ——资金与筹码仍是主导因素。
2、但产业实际进展仍比资本市场想的乐观。 EnterpriseAI有望接力coding成为更新、更大、更持续的市场空间。开源、降价、可用于复杂任务的模型，让企业AI成为现实。 ——这是由模型的获取门槛降低、灵活性提升、价格降低带来的。
3、“吞噬论”已经渐行渐远了。从绝大部分软件应用可能被吞噬，现在已经变成绝大部分软件应用不会被吞噬。 数据流、工作流、安全管理是一个看似很low实际粘性极强的护城河。 ——基模上的部署&定制化&二次开发将给软件公司焕发新生命。
4、云和infra是当前偏软的里面最硬的环节。 除了云和infra、还没有其他环节体现出超强共振的基本面。本质都是受益于企业级AI。
企业级AI不会是一个爆发性突变的市场，但他空间更大更持续，且也更复杂。 很有可能是anthropic继coding之后会端出来的新曲线。 云和infra同样属于广义基建层，最先受益也是理所当然。
——云：阿里巴巴（云5xps）、金山云（当前仅2xps）、优刻得。 ——Infra：深信服、迈富时、达梦、绿盟、卓易。 ——高壁垒二开：中控、金蝶、税友。 ——SD高景气：德才。
总体总结
主题正文
- 1、 行情出发点确实是高切低、其实是硬件切至所有其他行业。
- 2、但产业实际进展仍比资本市场想的乐观。
- EnterpriseAI有望接力coding成为更新、更大、更持续的市场空间。
- ——这是由模型的获取门槛降低、灵活性提升、价格降低带来的。
- 从绝大部分软件应用可能被吞噬，现在已经变成绝大部分软件应用不会被吞噬。
- 4、云和infra是当前偏软的里面最硬的环节。
- 企业级AI不会是一个爆发性突变的市场，但他空间更大更持续，且也更复杂。
- ——云：阿里巴巴（云5xps）、金山云（当前仅2xps）、优刻得。