每日复盘（8/4）：美伊谈判希望重燃，美股8月开门红，美债全面下行，日元延续反弹，原油下挫；A股震荡走低，AI硬件再度回调，电力&光伏逆势走强 【海外】美伊谈判
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每日复盘（8/4）：美伊谈判希望重燃，美股8月开门红，美债全面下行，日元延续反弹，原油下挫；A股震荡走低，AI硬件再度回调，电力&光伏逆势走强
【海外】美伊谈判希望重燃，美股8月开门红，道指创新高，纳指涨超2%，科技七巨头仅苹果收跌，芯片指数收涨，但存储股涨跌各异。美债收益率全面下行，10Y下行5BP至4.68%。美元指数小幅转涨，美元兑日元跌超1%。美伊谈判希望击落原油，油价盘中一度跌超7%。现货黄金盘中走V，小幅收涨。
【国内】证监会发布内地与香港资本市场深化合作10项具体举措。A股震荡走低，万得全A跌0.51%，成交缩量5488亿至2.01万亿。AI算力硬件再度回调，电子化学品表现疲软，电力、光伏设备逆势走强，AI应用端强势。港股震荡收高，电力设备、光伏领涨，半导体回调，生物医药走弱。
【行业】“全国首单Token算力工厂科创债券落地无锡，发行规模6亿元。天津电网负荷首次突破2000万千瓦，刷新历史纪录。修订后的《》公布，10月15日起施行。
【主题热点解析】 1、AI大模型。据Artificial Analysis数据，DeepSeek V4-Flash已成为全球主流大模型中运行成本最低的模型之一，明显低于Kimi K3、GPT-5.6 Sol和Claude Fable 5等模型，关注AI大模型、AI Agent、企业级AI应用、AI编程方向，相关标的昆仑万维、三六零、汉得信息等。
2、电力。两部门发布《》，提出到2030年初步建成新型电力系统，并部署加快形成绿色低碳电力供给格局、构建主配微协同的新型电网等重点任务，关注新型电力系统、智能电网、源网荷储、虚拟电厂方向，相关标的国电南瑞、许继电气、东方电子等。
3、机器人。2026世界机器人大会将于8月19日至23日在北京举行，本届大会将集中展示人形机器人、服务机器人、工业机器人及核心零部件等最新成果，关注人形机器人、四足机器人、具身智能、运动控制及核心零部件方向，相关标的新泉股份、绿的谐波、中大力德等。
4、医药。多家药企公告产品拟中选第12批全国药品集中采购，其中哈药股份公告称，公司阿莫西林胶囊和马来酸依那普利片两个产品拟中选本次集采，关注药品集采、仿制药、基层医疗用药、原料药制剂一体化方向，相关标的哈药股份、华海药业、普洛药业等。
5、影视传媒。26年暑期档电影总票房含预售已突破75亿元，同时史诗巨制《》将于8月14日上映，关注暑期档电影、院线放映、进口大片、电影发行方向，相关标的中国电影、上海电影、横店影视等。
(上述标的仅作资讯内容板块相关标的列示，不作为具体投资建议)
总体总结
主题正文
- 每日复盘（8/4）：美伊谈判希望重燃，美股8月开门红，美债全面下行，日元延续反弹，原油下挫；
- 【海外】美伊谈判希望重燃，美股8月开门红，道指创新高，纳指涨超2%，科技七巨头仅苹果收跌，芯片指数收涨，但存储股涨跌各异。
- 据Artificial Analysis数据，DeepSeek V4-Flash已成为全球主流大模型中运行成本最低的模型之一，明显低于Kimi K3、GPT-5.6 Sol和Claude Fable 5等模型，关注AI大模型、AI Agent、企业级AI应用、AI编程方向，相关标的昆仑万维、三六零、汉得信息等。
- 两部门发布《》，提出到2030年初步建成新型电力系统，并部署加快形成绿色低碳电力供给格局、构建主配微协同的新型电网等重点任务，关注新型电力系统、智能电网、源网荷储、虚拟电厂方向，相关标的国电南瑞、许继电气、东方电子等。
- 2026世界机器人大会将于8月19日至23日在北京举行，本届大会将集中展示人形机器人、服务机器人、工业机器人及核心零部件等最新成果，关注人形机器人、四足机器人、具身智能、运动控制及核心零部件方向，相关标的新泉股份、绿的谐波、中大力德等。
- 多家药企公告产品拟中选第12批全国药品集中采购，其中哈药股份公告称，公司阿莫西林胶囊和马来酸依那普利片两个产品拟中选本次集采，关注药品集采、仿制药、基层医疗用药、原料药制剂一体化方向，相关标的哈药股份、华海药业、普洛药业等。
- 26年暑期档电影总票房含预售已突破75亿元，同时史诗巨制《》将于8月14日上映，关注暑期档电影、院线放映、进口大片、电影发行方向，相关标的中国电影、上海电影、横店影视等。
- (上述标的仅作资讯内容板块相关标的列示，不作为具体投资建议)