⚡️最近受海外伊顿带动，其实从上周五到现在，【电】的讨论热度体感堪比四月五月那一波。再加上近期西安为光的b轮融资热度，sst的讨论度也上了一个台阶。 ⚡️sst
- 序号：246
- 星球链接：打开网页
- 附件：图片 0，音频 0，文档 0
- 音频文件：无音频
图片
无图片
正文
⚡️最近受海外伊顿带动，其实从上周五到现在，【电】的讨论热度体感堪比四月五月那一波。再加上近期西安为光的b轮融资热度，sst的讨论度也上了一个台阶。
⚡️sst就是【电】的明星赛道，空间最大产业确定性最强没有之一，再次强推8月-9月时间点和选标的逻辑性。
这个赛道标的会很多，但是好标的会出奇的少 为什么？
❓【标的会很多】无数传统变压器等一系列电力设备公司，会吹嘘自己能做sst。 ❗️【好标的会出奇的少】因为sst是电力电子，有这个团队的本就不多，有这个系统化落地能力且还符合高压还符合数据中心负载、局放等一系列问题解决能力的更少。最后，海外巨头渠道，就这么三四家，未来只有给海外巨头做模组才是出海的最优甚至唯一解。
‼️【为什么是8-9月】28年要放量，就必须ul认证这些要做完，提前要一年。27年初前就得设备送过去，提前设备采购元器件和调整，就又得两三个月甚至三四个月。那么8-9月有望绑定海外巨头的国内厂商，就在摩拳擦掌的等待/拿到对方规格书和落地合作。这就是产业最重磅节奏和大牛股启动的信号。
【坚定sst的板块推荐】 强推：新风光 建议关注：四方股份、特锐德、中国西电、阳光电源等 其他配套环节：杰瑞股份、银轮股份、西子节能、艾可蓝等
总体总结
主题正文
- ⚡️最近受海外伊顿带动，其实从上周五到现在，【电】的讨论热度体感堪比四月五月那一波。
- ⚡️sst就是【电】的明星赛道，空间最大产业确定性最强没有之一，再次强推8月-9月时间点和选标的逻辑性。
- ❗️【好标的会出奇的少】因为sst是电力电子，有这个团队的本就不多，有这个系统化落地能力且还符合高压还符合数据中心负载、局放等一系列问题解决能力的更少。
- 最后，海外巨头渠道，就这么三四家，未来只有给海外巨头做模组才是出海的最优甚至唯一解。
- ‼️【为什么是8-9月】28年要放量，就必须ul认证这些要做完，提前要一年。
- 27年初前就得设备送过去，提前设备采购元器件和调整，就又得两三个月甚至三四个月。
- 那么8-9月有望绑定海外巨头的国内厂商，就在摩拳擦掌的等待/拿到对方规格书和落地合作。
- 建议关注：四方股份、特锐德、中国西电、阳光电源等