‼️ 英伟达最新架构主线：推理按Prefill/Decode解耦、单卡不再一刀切堆HBM、BOM从''存储堆料''转向''光互联+分级存储'' 1️⃣减存储：P
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‼️ 英伟达最新架构主线：推理按Prefill/Decode解耦、单卡不再一刀切堆HBM、BOM从''存储堆料''转向''光互联+分级存储''
1️⃣减存储：Prefill 侧曾推 Rubin CPX（GDDR7 96–128GB 替代 HBM4，成本降 50%+，GTC 2026 已暂撤路线）；Rubin Ultra 主线 HBM4 从 288GB→192GB；CPU SOCAMM 192GB→96GB；KV Cache 经 BlueField-4/CMX 卸载到本地 SSD/NAND 层，HBM 只留热数据
2️⃣增光互联：机柜间 NVL72→NVL576 放大 Scale-up 域，跨机架用 NPO/CPO 替可插拔光模块；Spectrum-X 硅光 CPO 交换机 2026 年量产交付，功耗降约 70%
3️⃣行情映射：省下的 HBM BOM 转投 switch tray/光引擎 → 8/3 夜 CPO 强、HBM 弱，8/4 A股光模三杰大涨；韩股 KOSPI 8/3 跌 5.1%，海力士/三星跌超 8%，直接触发是 Rubin Ultra 降配传闻+大摩喊存储涨价见顶+下游拒接涨价
4️⃣英伟达把每卡最贵HBM换成阶段适配内存+CPO光互联，存储链重定价、光通信重估值
总体总结
主题正文
- ‼️ 英伟达最新架构主线：推理按Prefill/Decode解耦、单卡不再一刀切堆HBM、BOM从''存储堆料''转向''光互联+分级存储''
- 1️⃣减存储：Prefill 侧曾推 Rubin CPX（GDDR7 96–128GB 替代 HBM4，成本降 50%+，GTC 2026 已暂撤路线）；
- KV Cache 经 BlueField-4/CMX 卸载到本地 SSD/NAND 层，HBM 只留热数据
- 2️⃣增光互联：机柜间 NVL72→NVL576 放大 Scale-up 域，跨机架用 NPO/CPO 替可插拔光模块；
- Spectrum-X 硅光 CPO 交换机 2026 年量产交付，功耗降约 70%
- 3️⃣行情映射：省下的 HBM BOM 转投 switch tray/光引擎 → 8/3 夜 CPO 强、HBM 弱，8/4 A股光模三杰大涨；
- 韩股 KOSPI 8/3 跌 5.1%，海力士/三星跌超 8%，直接触发是 Rubin Ultra 降配传闻+大摩喊存储涨价见顶+下游拒接涨价
- 4️⃣英伟达把每卡最贵HBM换成阶段适配内存+CPO光互联，存储链重定价、光通信重估值